Assistant aux représentants en assurances de dommages

Entreprise: CAGC Service: Ventes au détails Catégories d’emplois: Poste permanent à temps plein Modèle de travail: Hybride (2 jours au bureau) Langue: Le bilinguisme français et anglais est un atout. L’opportunité : Nous sommes une coopérative canadienne de services financiers de premier plan engagée à agir comme levier pour une société résiliente et durable. Comme notre équipe est essentielle au succès de cette stratégie, notre personnel est notre priorité. Nous offrons une culture d’entreprise vivante et des occasions de perfectionnement qui permettent à notre équipe d’exploiter tout son potentiel et de concrétiser notre raison d’être. En vous joignant à nous, vous travaillerez avec des personnes qui se soucient vraiment de vous, de notre clientèle et de nos collectivités. En tant que coordonnateur ou coordonnatrice de la présélection en assurance vie et en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle essentiel dans la mise en relation de la clientèle avec la conseillère ou le conseiller le plus approprié, en gérant le processus de présélection de notre programme d’assurance vie et de gestion de patrimoine. Vous êtes responsable de contacter les clientes et clients qui ont déjà manifesté leur intérêt pour des produits d’assurance vie ou de gestion de patrimoine lors d’un échange avec l’une ou l’un de nos représentantes ou représentants en assurance autorisés. Grâce à des appels sortants, vous recueillez des renseignements supplémentaires afin de mieux cerner les besoins de chaque client ou cliente, vous vérifiez que les opportunités répondent aux critères de présélection et vous mettez la clientèle en relation avec la conseillère ou le conseiller le plus approprié selon l’endroit, pour une consultation personnalisée. Ce poste joue un rôle essentiel dans la mise en place d’une expérience client fluide, tout en favorisant la productivité des conseillers et conseillères, et la croissance des ventes. Comment vous créez un impact : Effectuer des appels sortants aux clients et clientes qui ont demandé de l’information sur les produits d’assurance vie ou de gestion de patrimoine. Réaliser une évaluation préalable afin de cerner les besoins, les objectifs et l’admissibilité du client ou de la cliente. Consigner avec précision les interactions avec la clientèle et les détails relatifs à la présélection. Rechercher les pistes qualifiées et les attribuer à la conseillère ou au conseiller en assurance-vie ou en gestion de patrimoine le plus approprié. Envoyer des courriels de confirmation aux clients et clientes ainsi qu’à l’agence affectée, en veillant à ce que tous les renseignements pertinents soient communiqués clairement. Tenir à jour des dossiers précis et à jour dans Salesforce et PolicyCenter. Offrir une expérience positive, professionnelle et centrée sur la clientèle à chaque interaction. Pour joindre notre équipe : Excellentes compétences en communication verbale et écrite. Solides compétences en matière de service client et de gestion des relations clients. Facilité pour faire des appels sortants et engager des conversations constructives avec la clientèle. Solides compétences organisationnelles et sens exceptionnel du détail. Capacité à gérer plusieurs priorités dans un environnement dynamique. Maîtrise des logiciels de Microsoft Office. Expérience dans Salesforce et de PolicyCenter (ou systèmes similaires de gestion de la relation client et d’administration des polices), un atout majeur. Capacité à travailler de manière autonome tout en collaborant efficacement au sein d’une équipe. Ce que vous devez savoir : Le ou la titulaire de ce poste travaille dans un centre d’appels et cela exige une grande capacité de concentration (auditive et visuelle), pendant une longue période. Si votre candidature est retenue, vos antécédents (tant votre casier judiciaire que votre solvabilité) seront vérifiés comme condition d’embauche. Comment vous en bénéficiez : Des occasions de formation et de perfectionnement pour faire avancer votre carrière. Un horaire de travail flexible et des congés rémunérés pour répondre à vos besoins personnels et familiaux. Une approche globale à l’égard de votre bien-être incluant des programmes de santé physique et mentale et une culture solidaire en milieu de travail. Des journées de bénévolat rémunérées pour redonner à votre collectivité. En plus de nos salaires concurrentiels et de nos programmes incitatifs, le personnel admissible bénéficie d’un programme de rémunération globale complet comprenant des régimes collectifs d’épargne-retraite, une assurance collective (p. ex. soins médicaux et dentaires, mieux-être, invalidité, vie), du soutien en santé mentale et un programme d’aide. Échelle salariale prévue : 38,007 $ à 63,345 $ Le montant du salaire de la candidate ou du candidat retenu est déterminé par Co‑operators, à sa discrétion, et varie en fonction de plusieurs critères, notamment : les conditions du marché local, la région géographique et les facteurs pertinents liés au poste, comme les connaissances, les compétences, les aptitudes, l’expérience et la formation. Les employées et employés peuvent également avoir la possibilité de participer à des programmes incitatifs et de gagner une rémunération supplémentaire en fonction de leur rendement individuel ou de celui de l’entreprise, ou d’autres mesures commerciales.

The role involves conducting outbound calls to pre-screen clients interested in life insurance and wealth management products. The coordinator assesses client needs and eligibility to match them with the most appropriate advisor to drive sales growth.

Candidates need strong communication and organizational skills, with proficiency in Microsoft Office and experience in CRM tools like Salesforce. The ability to work independently in a call center environment and maintain high concentration is essential.

• Training and professional development • Flexible work schedule • Paid time off • Physical and mental health programs • Paid volunteer days • Group retirement savings plans • Group insurance (Medical, Dental, Wellness, Disability, Life) • Mental health support • Employee assistance program

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Verbal Communication
• Written Communication
• Customer Service
• Customer Relationship Management
• Outbound Calling
• Organizational Skills
• Attention to Detail
• Multi-tasking
• Microsoft Office
• Salesforce
• PolicyCenter
• Bilingualism (French and English)

Expérience minimale

0+ ans

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22 août 2026