Agent ou agente, Services financiers, Clientèle-FR

À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle à la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous réalisez des offres liées aux activités courantes, aux activités de soutien à la vente et aux produits et services, qui répondent aux besoins et attentes des membres et clients selon les stratégies et les pratiques en vigueur. Vous contribuez de façon importante au soutien au développement des affaires. Vous offrez des solutions simples et rapides en matière de placement, financement et protection, le tout aligné au plan d’action. 🎯Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : Prendre en charge les demandes de la clientèle. Effectuer les démarches et les recherches nécessaires, et proposer des solutions adaptées. Supporter la gestion de l’agenda et des courriels. Être à l’écoute des besoins des membres et clients et proposer une solution répondant à leurs besoins et attentes. Accompagner les membres et clients dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l’automatisation. Saisir les occasions d’affaires et participer au développement des ventes par diverses initiatives. Ce que nous offrons* Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. Ce que vous mettrez à profit Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée Un minimum de trois ans d’expérience pertinente Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers Connaissance du français nécessaire Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires Connaissance des processus d'affaires Desjardins (ex. : processus de vente, de sollicitation et de négociation) Connaissance des standards de service Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement. Curieux de découvrir ce métier ? Cliquez ici Syndicat (si admissible) Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF) Date de fin d'affichage 2026-08-28

Provide tailored support to members and clients by offering solutions for investment, financing, and protection. Manage client requests, support agenda management, and identify business opportunities to drive sales growth.

Requires a college diploma (AEC) and at least three years of relevant experience. Must hold a Collective Savings Representative certificate from the AMF and possess strong knowledge of financial products and cooperative operations.

• Competitive salary • Annual bonus • 4 weeks of flexible vacation from the first year • Defined benefit pension plan • Group insurance including telemedicine services • Reimbursement for health and wellness expenses • Teleworking equipment reimbursement

• Service à la clientèleSouhaitée

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Customer Service
• Financial Planning
• Sales Development
• Asset Management
• Compliance
• Interpersonal Relations
• Client Orientation
• Financial Product Knowledge
• Business Process Management
• Adaptability
• Effective Communication
• Agile Learning

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Sales

Formation minimale

Diplôme professionnel

Expérience minimale

2+ ans

Postuler avant le

13 sept. 2026

Langue de l’offre

français

Heures de travail

40 heures par semaine

Niveau d’expérience

Mid-Senior level