Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Résumé du poste

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, vous jouez un rôle clé dans l’accompagnement financier des membres. En bâtissant des relations durables fondées sur la confiance, vous les aidez à faire fructifier, protéger et transmettre leur patrimoine tout en les guidant vers l’atteinte de leurs objectifs de vie. 🎯 Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers en phase de préretraite et de retraite. Vous développez avec eux une relation de confiance durable et les accompagnez dans les décisions qui contribuent à la cro

Détails du poste

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, vous jouez un rôle clé dans l’accompagnement financier des membres. En bâtissant des relations durables fondées sur la confiance, vous les aidez à faire fructifier, protéger et transmettre leur patrimoine tout en les guidant vers l’atteinte de leurs objectifs de vie. 🎯 Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers en phase de préretraite et de retraite. Vous développez avec eux une relation de confiance durable et les accompagnez dans les décisions qui contribuent à la croissance, à la protection et à la transmission de leur patrimoine. 🤝🏻 Grâce à une approche globale, vous les guidez dans l'atteinte de leurs objectifs financiers, fiscaux et successoraux à chaque étape de leur vie. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés en proposant des offres liées au placement, au financement et à la protection. • Accompagner les membres et clients dans la planification de leur retraite, l’optimisation de leur patrimoine et le transfert de leurs actifs en collaboration avec les experts spécialisés lorsque requis. • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu. Ce que nous offrons* • Salaire concurrentiel et boni annuel • 4 semaines de vacances flexibles dès la première année • Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite • Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine • Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. Ce que vous mettrez à profit • Baccalauréat dans une discipline appropriée • Un minimum de deux ans d’expérience pertinente • Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers • Connaissance du français nécessaire • Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises • Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers • Disponibilité pour travailler un soir semaine jusqu'à 20h Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats Équité, diversité, inclusion et accessibilité Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons. Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement. Syndicat (si admissible) Famille d'emplois Services aux membres et clients - vente (GF) Date de fin d'affichage 2026-09-29

Compétences indiquées

• Risk Management · Souhaitée
• Financial planning · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Wealth Management
• Financial Planning
• Investment Strategy
• Relationship Management
• Risk Management
• Insurance Products
• Loan Advisory
• Customer Focus
• Interpersonal Savvy
• Market Analysis
• Action Oriented
• Nimble Learning
• Experimental Learning
• Business Objectives
• Investments
• Customer Service
• Equities
• Sales
• Financial Services
• French Language
• Loans
• Market Trend
• Telehealth

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support
• Consulting
• Wealth Management Advisor
• Personal Financial Advisor (General)
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors