Conseiller.ère en sécurité financière (formation offerte)

Résumé du poste

Meet with clients to assess their financial situations and needs, then develop and explain tailored recommendations for insurance, savings, retirement, and wealth management. Build and maintain a client portfolio, provide ongoing follow-up, update financial strategies as needs change, and participate in business development and networking activities.

Détails du poste

Nous sommes à la recherche d'un.e conseiller.ère en sécurité financière dynamique et orienté.e vers le service à la clientèle pour accompagner particuliers, familles et entrepreneurs dans l'atteinte de leurs objectifs financiers. Êtes-vous prêt.e pour la prochaine étape de votre carrière? Vous aurez la chance de travailler avec des gens créatifs et très participatifs afin de vous soutenir dans votre réussite À titre de conseiller.ère, vous développerez des stratégies personnalisées en matière de protection financière, d'épargne, de retraite, d'assurance et de gestion du patrimoine. Vous jouerez un rôle clé dans l'établissement de relations de confiance durables avec vos clients Responsabilités Rencontrer les clients afin d'analyser leur situation financière et leurs besoins Élaborer des recommandations adaptées en matière d'assurance de personnes, d'épargne et de planification financiers Présenter et expliquer les différentes solutions financières disponibles Développer et maintenir un portefeuille de clients Assurer un suivi régulier et mettre à jour les stratégies financières selon l'évolution des besoins des clients Participer à des activités de développement des affaires et de réseautage Maintenir ses connaissances à jour concernant les produits, les marchés financiers et la réglementation Qualifications requises Atout : permis de conseiller en sécurité financière (ou volonté de l'obtenir Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles Esprit entrepreneurial et autonomie Capacité à analyser des situations financières et à proposer des solutions adaptées Sens de l'organisation et orientation vers les résultats Expérience en vente, en services financiers ou en développement des affaires (un atout) Ce que nous offrons Programme de formation et d'accompagnement complet Encadrement par des professionnels expérimentés Horaires flexibles Possibilités d'avancement et de développement professionnel Rémunération concurrentielle basée sur la performance Accès à une gamme complète de produits et de solutions financières Profil recherché Nous recherchons une personne ambitieuse, à l'écoute de ses clients, qui souhaite bâtir une carrière à long terme dans le domaine des services financiers tout en ayant un impact positif sur la sécurité financière des familles et des entreprises. Joignez-vous à une équipe qui valorise l'excellence, l'intégrité et le développement professionnel Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront conctactées Nous souscrivons au principe de l'équité en matière d'emploi.

Ce que vous ferez

Meet with clients to assess their financial situations and needs, then develop and explain tailored recommendations for insurance, savings, retirement, and wealth management. Build and maintain a client portfolio, provide ongoing follow-up, update financial strategies as needs change, and participate in business development and networking activities.

Exigences

A financial security advisor license is an asset, or candidates should be willing to obtain one; experience in sales, financial services, or business development is also an asset. Candidates should have strong communication and interpersonal skills, an entrepreneurial and autonomous approach, financial analysis ability, organization, and a results-oriented mindset.

Avantages

• Comprehensive Training and Support Program
• Mentorship from Experienced Professionals
• Flexible Schedule
• Career Advancement and Professional Development Opportunities
• Performance-Based Competitive Compensation
• Access to a Full Range of Financial Products and Solutions

Compétences indiquées

• Sens de l’organisation · Souhaitée
• interpersonal skills · Souhaitée
• Communication · Souhaitée
• Financial planning · Souhaitée
• Analyse financière · Souhaitée
• Client Relationship Management · Souhaitée
• Business development · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Client Relationship Management
• Financial Needs Analysis
• Financial Planning
• Personal Insurance
• Savings Planning
• Retirement Planning
• Wealth Management
• Financial Product Presentation
• Client Portfolio Development
• Business Development
• Networking
• Communication
• Interpersonal Skills
• Financial Analysis
• Organization
• Entrepreneurial Mindset

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support

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