Conseiller(ère) en sécurité financière – régimes collectifs (sans prospection)

Description Conseiller(ère) en sécurité financière – régimes collectifs (sans prospection) Bâtissez l’avenir avec nous Vous êtes animé(e) par les services financiers et souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant que conseiller(ère) en sécurité financière – régimes collectifs (sans prospection), vous jouerez un rôle clé en offrant des conseils financiers personnalisés aux participantes et participants des régimes d’épargne-retraite collective afin de favoriser leur autonomie financière et l’optimisation de leurs décisions. Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation. Ce que vous accomplirez avec nous En tant que conseiller(ère) en sécurité financière – régimes collectifs (sans prospection), vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités : Agir comme personne-ressource de confiance auprès des participantes et participants des régimes d’épargne-retraite collective en leur offrant des conseils financiers personnalisés. Favoriser l’engagement précoce des participantes et participants et encourager l’augmentation des taux de cotisation afin d’optimiser les avantages d’appariement et fiscaux. Promouvoir la consolidation des actifs externes dans les régimes collectifs afin de simplifier la gestion financière et soutenir la croissance des actifs. Accompagner les participantes et participants à l’approche de la retraite en les aidant à comprendre leurs options de revenus de retraite. Soutenir les clientes et clients lors d’événements importants de leur vie en leur offrant des conseils financiers de base adaptés à leur situation. Tirer parti des outils de gestion de la relation client (CRM) et des données afin de suivre l’engagement et cibler des occasions d’intervention. Collaborer étroitement avec les équipes de soutien afin d’assurer l’efficacité opérationnelle et la réalisation de projets spéciaux Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce poste Nous cherchons une personne qui : Possède au moins 2 années d’expérience en conseil financier, en assurance ou en gestion de patrimoine, et détient le LLQP ou le PQAP Est reconnue pour sa capacité à vulgariser des concepts financiers et à les rendre accessibles Est reconnue pour son autonomie, son sens de l’organisation et son esprit d’équipe. Se démarque pour sa qualité de service et son approche centrée sur le client Possède un baccalauréat en finance, en économie, en administration des affaires ou toute autre formation pertinente. Niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à communiquer par courriels et appels auprès de clients et de partenaires internes à travers le Canada sur une base quotidienne Pourquoi vous aimerez travailler avec nous Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence; Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement; La possibilité de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilité et l'accès à des espaces de travail inspirants et innovants. Des avantages sociaux compétitifs : Assurances collectives flexibles, Régime de retraite concurrentiel, Régime d’achat d’actions, Régime de vacances et de journées bien-être et développement personnel, Télémédecine, Programme d’aide aux employés et à la famille, Programme de mobilier ergonomique, Boni de performance, Rabais sur les produits iA, et plus encore! Postulez dès maintenant et prenez les devants de votre carrière, là où votre talent compte vraiment! Vous hésitez à postuler ? Chez iA, nous croyons au potentiel et valorisons la diversité des expériences. Si ce rôle vous inspire, osez postuler – votre place est peut-être avec nous et nous voulons vous connaitre!

Provide personalized financial advice to participants of group retirement savings plans to optimize their financial autonomy and decisions. Support clients through retirement transitions and major life events while utilizing CRM tools to track engagement.

Requires at least 2 years of experience in financial consulting, insurance, or wealth management, along with LLQP or PQAP certification. A bachelor's degree in finance, economics, or business administration and advanced English proficiency are expected.

• Flexible group insurance • Competitive pension plan • Stock purchase plan • Vacation and wellness days • Personal development days • Telemedicine • Employee and family assistance program • Ergonomic furniture program • Performance bonus • Discounts on iA products

• Service à la clientèleSouhaitée

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial Planning
• Wealth Management
• Client Relationship Management
• Financial Communication
• Retirement Planning
• CRM Tools
• Customer Service
• English Proficiency

• Finance & Accounting
• Sales
• Consulting
• Customer Service & Support

Formation minimale

Diplôme professionnel

Expérience minimale

2+ ans

Postuler avant le

24 sept. 2026

Langue de l’offre

français

Heures de travail

40 heures par semaine

Niveau d’expérience

Entry level