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Client Success Associate - Financial Markets and Investment Research

Montreal - Hybrid

Permanent - Full-time

BCA (www.bcaresearch.com) is the leading independent provider of global investment research. Since 1949, BCA's mission has been to support its clients in making better investment decisions through the delivery of leading-edge analysis and forecasts of all the major asset classes and economies, as well as educating, informing and stimulating discussion through clear and thought-provoking research. The firm maintains a head office in Montreal.

About the Role

In this role, you will report to the Head of Client Success, and will be responsible for supporting BCAs client base across the U.S and Canada. Client Success associates support all client related business activities. Your job purpose is to execute processes and value-added solutions to address customer needs. You will work in partnership with Account Managers, and interact with Commercial Managers, Research, Product, and other groups in the analysis, interpretation, and resolution of client issues.

Principle Responsibilities:

• Ensure client responses are actioned in a timely manner and the response is satisfactory
• Maintain and update client information using our CRM system Salesforce
• Connect with new clients/prospects to make sure they can navigate websites and access BCA products
• Help manage and track the distribution of BCA strategist resources across the different territories
• Work with account managers to monitor the service levels for each AMER BCA client
• Ensure clients are receiving adequate service and interaction based on firm commercial policy
• Enable distribution of research chart packs prior to 1:1 meetings
• Report on client engagement and activity – identifying clients with low interaction and also clients who may wish to receive additional products and services
• Liaise with Marketing team in New York for local events
• Ensure all agreements are on file for each client and contact records are accurate
• Help maintain and standardised reporting and clients' usage statistics
• Partner with sales and finance for outstanding contracts
• Keep up to date records of BCA’s vote user lists
• Take part in internal projects, such as testing new features, website, etc.
• Coordinate beta tests with BCA clients

Requirements:

Education

• Undergraduate degree, ideally in finance, mathematics or economics

Experience

-1-2 years in dealing with institutional clients

• Strong operations and customer service experience -An understanding of the different types of institutional investors and their respective research needs
• A good understanding and interest in global macro-economics, strategy and investment

Skills and knowledge

• Excellent spoken and written English as you will collaborate with colleagues in Canada, US and globally.

Behavioral Competencies:

• Customer-service orientation with a positive attitude
• Sense of urgency and desire to work in a fast-paced environment
• Action-oriented and collaborative and team player
• Extraverted and engaging, asks questions to confirm understanding
• Interest in expanding own knowledge, enthusiastic and keen to take initiative to learn new skills
• Desire to meet high standards set by management to provide best quality service to clients and colleagues
• Supports team decisions, willing to support colleagues on tasks not directly related to the job

*Please note that the candidate must be located in the greater Montreal area. Candidate must be available full-time as this is a permanent role within the sales team.

Associé(e) à la réussite client - Recherche en investissement et marchés financiers

Montréal – Hybride

Permanent – Temps plein

BCA (www.bcaresearch.com) est le principal fournisseur indépendant de recherche mondiale en investissement. Depuis 1949, la mission de BCA est d’aider ses clients à prendre de meilleures décisions d’investissement grâce à la diffusion d’analyses de pointe et de prévisions couvrant l’ensemble des grandes classes d’actifs et des économies mondiales, tout en éduquant, informant et stimulant la réflexion par une recherche claire et stimulante. L’entreprise maintient son siège social à Montréal.

À propos du poste

Dans ce rôle, vous relèverez du/de la chef(fe) de la réussite client et serez responsable du soutien à la clientèle de BCA aux États-Unis et au Canada. Les associé(e)s à la réussite client soutiennent l’ensemble des activités commerciales liées aux clients. Votre objectif est d’exécuter des processus et de proposer des solutions à valeur ajoutée afin de répondre aux besoins des clients. Vous travaillerez en partenariat avec les gestionnaires de comptes et interagirez avec les équipes commerciales, de recherche, de produit et d’autres groupes pour l’analyse, l’interprétation et la résolution des enjeux clients.

Principales responsabilités :

• Veiller à ce que les demandes des clients soient traitées en temps opportun et que les réponses soient satisfaisantes
• Maintenir et mettre à jour les informations clients dans le système CRM Salesforce
• Communiquer avec les nouveaux clients et prospects afin de s’assurer qu’ils peuvent naviguer sur les sites web et accéder aux produits de BCA
• Aider à gérer et à suivre la distribution des ressources des stratégistes de BCA dans les différents territoires
• Collaborer avec les gestionnaires de comptes pour surveiller les niveaux de service de chaque client BCA dans la région AMER
• S’assurer que les clients reçoivent un niveau de service et d’interaction adéquat conformément à la politique commerciale de l’entreprise
• Faciliter la distribution des ensembles de graphiques de recherche avant les rencontres individuelles
• Produire des rapports sur l’engagement et l’activité des clients, en identifiant les clients peu actifs ainsi que ceux susceptibles de souhaiter des produits et services supplémentaires
• Collaborer avec l’équipe marketing à New York pour les événements locaux
• S’assurer que tous les accords sont archivés pour chaque client et que les dossiers de contacts sont exacts
• Aider à maintenir et à normaliser les rapports et les statistiques d’utilisation des clients
• Travailler en partenariat avec les équipes des ventes et des finances concernant les contrats en suspens
• Maintenir à jour les listes d’utilisateurs votants de BCA
• Participer à des projets internes, tels que les tests de nouvelles fonctionnalités ou du site web
• Coordonner les tests bêta avec les clients de BCA

Exigences :

Formation

• Diplôme de premier cycle, idéalement en finance ou en économie

Expérience

• Idéalement 1 à 2 ans d’expérience auprès de clients institutionnels
• Solide expérience en opérations et en service à la clientèle
• Compréhension des différents types d’investisseurs institutionnels et de leurs besoins en recherche
• Bonne compréhension et intérêt marqué pour la macroéconomie mondiale, la stratégie et l’investissement

Compétences et connaissances

• Excellente maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit, puisque vous collaborerez avec des collègues au Canada, aux États-Unis et à l’international

Compétences comportementales :

• Orientation client avec une attitude positive
• Sens de l’urgence et désir d’évoluer dans un environnement dynamique
• Esprit d’action, collaboratif(ve) et fort esprit d’équipe
• Extraverti(e) et engageant(e), pose des questions pour valider sa compréhension
• Intérêt pour l’apprentissage continu, enthousiasme et initiative pour acquérir de nouvelles compétences
• Désir de répondre aux normes élevées établies par la direction afin d’offrir un service de la meilleure qualité aux clients et aux collègues
• Soutient les décisions de l’équipe et est disposé(e) à aider ses collègues sur des tâches non directement liées au poste

Veuillez noter que la personne retenue doit être située dans la grande région de Montréal. Le poste est à temps plein et permanent au sein de l’équipe des ventes.