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Résumé du poste

Prepare, review, and track client investment and insurance files, administrative documents, presentations, and financial transactions while ensuring accuracy and compliance. Respond to client inquiries, support financial advisors in their daily work, and help improve the firm's administrative processes.

Détails du poste

À propos de nous Lanoie cabinet de services financiers est un cabinet indépendant spécialisé en assurance et en placement. En pleine croissance, notre équipe accompagne une clientèle diversifiée en offrant des conseils personnalisés et un service de proximité. Nous sommes à la recherche d'un(e) adjoint(e) administratif(ve) afin de soutenir nos représentants dans leurs activités quotidiennes et contribuer à l'expérience client qui fait notre réputation. Ce que nous offrons Poste permanent à temps plein Travail en présentiel à Saint-Hugues (Montérégie) Horaire flexible Assurances collectives REER collectif Salaire compétitif selon l'expérience Environnement de travail stimulant et collaboratif Possibilités de développement professionnel Principales responsabilités Préparer, vérifier et assurer le suivi des dossiers de placement et d'assurance; Effectuer l'ouverture, la préparation et la révision de dossiers clients; Préparer différents documents administratifs et présentations; Répondre aux demandes des clients par téléphone et par courriel avec professionnalisme; Effectuer diverses transactions financières et assurer leur suivi; Assurer la conformité et l'exactitude des documents transmis aux institutions financières; Soutenir les conseillers dans leurs activités quotidiennes; Contribuer à l'amélioration des processus administratifs du cabinet. Profil recherché Nous recherchons une personne organisée, rigoureuse et proactive qui aime travailler dans un environnement dynamique où les journées sont variées. Exigences DEC en bureautique, administration ou toute autre formation pertinente; Excellente maîtrise du français écrit et parlé; Bonne connaissance de la suite Microsoft Office; Intérêt pour les nouvelles technologies et les outils d'intelligence artificielle; Grande autonomie et sens de l'organisation; Capacité à gérer plusieurs priorités simultanément; Excellent sens du service à la clientèle; Esprit d'équipe et attitude positive. Atouts Expérience dans le domaine des services financiers; Connaissances en assurance et en placement; Détention de permis dans l'industrie financière. Pourquoi joindre notre équipe? Chez Lanoie cabinet de services financiers, nous croyons que notre succès repose avant tout sur les personnes qui composent notre équipe. Nous offrons un milieu professionnel humain, où la collaboration, la confiance et le développement des compétences sont valorisés au quotidien. Vous aimeriez évoluer au sein d'un cabinet en pleine croissance et contribuer concrètement au succès de nos clients? Nous souhaitons vous rencontrer. 📧 Faites parvenir votre candidature à info@lanoie.com

Ce que vous ferez

Prepare, review, and track client investment and insurance files, administrative documents, presentations, and financial transactions while ensuring accuracy and compliance. Respond to client inquiries, support financial advisors in their daily work, and help improve the firm's administrative processes.

Exigences

A college diploma in office administration, administration, or a related field is required, along with excellent spoken and written French and good knowledge of Microsoft Office. The role also calls for strong organization, autonomy, customer service, multitasking, teamwork, and an interest in new technologies and AI tools; financial services experience and industry licenses are assets.

Avantages

• Flexible Schedule • Group Insurance • Group RRSP • Professional Development Opportunities

Compétences indiquées

• Service à la clientèle · Souhaitée
• Travail d’équipe · Souhaitée
• Sens de l’organisation · Souhaitée
• Regulatory Compliance · Souhaitée
• Administrative Support · Souhaitée
• Souci du détail · Souhaitée
• Multitasking · Souhaitée
• Microsoft Office · Souhaitée
• Process Improvement · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Administrative Support
• Client File Management
• Investment and Insurance Documentation
• Financial Transactions
• Regulatory Compliance
• Customer Service
• Written and Verbal Communication
• Microsoft Office
• Artificial Intelligence Tools
• Organization
• Attention to Detail
• Multitasking
• Teamwork
• Process Improvement

Domaines d’emploi

• Administrative
• Finance & Accounting
• Customer Service & Support