Coordonnateur aux opérations de placement

Les meilleurs conseillers peuvent compter sur les meilleurs partenaires. Et c’est exactement la personne que nous recherchons. Chez Les Services Financiers Claude Legault, nous savons qu’une excellente rencontre client ne s’improvise pas. Elle est le résultat d’un travail de préparation rigoureux, d’une parfaite maîtrise des opérations et d’une équipe qui partage le même objectif : offrir un service irréprochable. C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’un(e) Coordonnateur(trice) aux opérations de placement. Nous cherchons une personne qui trouve autant de satisfaction à voir un dossier parfaitement préparé qu’un conseiller à conclure une excellente rencontre avec son client. Une personne qui comprend que chaque transaction, chaque formulaire, chaque calcul et chaque suivi contribuent à bâtir la confiance de nos clients. Si vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre esprit d’analyse et votre désir d’aider les autres à réussir, vous pourriez être la personne qu’il nous faut. Ce que vous ferez Effectuer les transactions de fonds communs de placement et assurer leur exactitude. Veiller à la conformité de chaque dossier et compléter les formulaires requis. Préparer les dossiers des conseillers avant les rencontres clients. Calculer les droits de cotisation REER, CELI, REEE et autres régimes. Analyser les portefeuilles, suivre les rendements et préparer les informations nécessaires aux recommandations des conseillers. Collaborer étroitement avec toute l’équipe afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. Pourquoi choisir Les Services Financiers Claude Legault? Parce que nous sommes une équipe où l’humain est aussi important que l’excellence. Nous cultivons une ambiance familiale où chacun est respecté, écouté et soutenu. Nous croyons à la collaboration, à la confiance et au plaisir de travailler ensemble. Ici, votre expertise sera reconnue, vos idées auront leur place et votre contribution fera une réelle différence. Si vous souhaitez évoluer dans un cabinet reconnu où la qualité du travail, le professionnalisme et les relations humaines vont de pair, nous serions heureux de vous rencontrer. Faites-nous parvenir votre candidature en message privé

The role involves executing mutual fund transactions and ensuring the compliance and accuracy of client files. Responsibilities include calculating contribution limits for various registered plans and preparing portfolio analysis for advisor recommendations.

The candidate must possess strong rigor, organizational skills, and an analytical mindset. A desire to support others and a commitment to providing exceptional client service are essential.

• Service à la clientèleSouhaitée
• Sens de l’organisationSouhaitée

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Mutual Fund Transactions
• Compliance
• Portfolio Analysis
• Financial Calculation
• Organization
• Analytical Thinking
• Client Service
• RRSP Calculation
• TFSA Calculation
• RESP Calculation

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support

Expérience minimale

0+ ans

Postuler avant le

12 févr. 2027

Langue de l’offre

français

Heures de travail

40 heures par semaine

Niveau d’expérience

Entry level

Mode de candidature

La candidature directe est offerte