Planificateur.trice financier.ère associé.e - Gestion financière MD

Numéro de la demande: 270889 Joignez-vous à la communauté mondiale de BanquiersScotia pour aider les clients à améliorer leur situation. Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à réaliser leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles pour l’entreprise. La planification financière est la pierre angulaire de l’offre de Gestion financière MD. La planificatrice financière adjointe ou le planificateur financier adjoint est responsable d’offrir un soutien centralisé en planification financière et en extraplanification aux équipes de planification financière principales du Bureau de planification financière MD. Vous ferez appel à votre expertise en planification financière pour participer à l’élaboration de plans financiers souvent complexes, en interprétant et en combinant des renseignements financiers tirés de sources diverses. Ce poste est-il pour vous? Dans le cadre de votre travail, vous devrez : Assurer le suivi des nouvelles demandes de plans financiers et confier chaque dossier à la planificatrice ou au planificateur le plus qualifié dans le respect de notre accord sur les niveaux de service (ANS). Veiller au maintien et à l’amélioration de nos processus et de notre documentation. Servir de liaison avec l’équipe responsable des rapports pour garantir l’exactitude des résultats. Recommander des améliorations à nos tableaux de bord et à nos méthodes de suivi des indicateurs de rendement clés (IRC). Partager activement vos connaissances et votre expérience avec tous les membres de l’équipe pour contribuer à leur perfectionnement. Valoriser votre perfectionnement personnel et prendre plaisir à maîtriser de nouveaux outils et techniques. Faire équipe avec la conseillère ou le conseiller du bureau régional pour concevoir des plans financiers complets plus ou moins complexes. Améliorer continuellement vos connaissances sur l’ensemble des sujets, domaines et fonctions de la planification financière établis par FP Canada et l’IPF et dans les politiques et procédures de Gestion financière MD. Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin d’approfondir les relations avec les clients et de mettre à profit les réseaux, les systèmes et l’expertise de la Banque Scotia. Contribuer de façon proactive à l’évolution des pratiques professionnelles du Bureau de planification financière MD, en demeurant à l’affût des plus récents changements législatifs et des autres évolutions du secteur financier susceptibles d’influer sur les normes et les pratiques de planification financière. Éducation, Expérience professionnelle, Certifications et Compétences requises: Détenir un diplôme en administration des affaires, en commerce ou en planification financière. Détenir le titre de CFP (Certified Financial Planner) ou de Pl. Fin. (au Québec), ou volonté de l’obtenir dans la prochaine année. Avoir au moins trois ans d’expérience à titre de conseillère ou conseiller auprès de la clientèle dans le domaine des services financiers Posséder une bonne compréhension des besoins de planification fiscale et de planification de retraite des médecins qui exercent en société. En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs. Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal || Canada : Nouveau-Brunswick : Moncton || Canada : Ontario : Ottawa || Canada : Québec : Quebec || Canada : Québec : Sherbrooke La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

Provide centralized financial planning support to the MD Financial Management teams by developing complex financial plans. Manage the intake of new plan requests and collaborate with regional advisors to ensure accurate financial reporting and client service.

Requires a degree in business administration or financial planning and a CFP or Pl. Fin. designation (or willingness to obtain it within a year). Candidates must have at least three years of experience in financial services and proficiency in both English and French.

• Analyse financièreSouhaitée

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial Planning
• Tax Planning
• Retirement Planning
• Client Relationship Management
• Financial Analysis
• KPI Tracking
• Process Improvement
• English Proficiency
• French Proficiency
• Case Management

• Finance & Accounting
• Consulting
• Sales
• Customer Service & Support

Formation minimale

Diplôme professionnel

Expérience minimale

2+ ans

Postuler avant le

17 sept. 2026

Langue de l’offre

français

Heures de travail

40 heures par semaine

Niveau d’expérience

Not Applicable