Associé de fiducie, Trust Scotia - Montréal/Québec

Résumé du poste

The Trust Associate provides proactive administrative and customer service support to a Trust Officer for a portfolio of accounts. Responsibilities include daily account monitoring, preparing financial reports, and ensuring all activities comply with internal policies and regulatory requirements.

Détails du poste

Numéro de la demande: 261300 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Contribue au succès global de l'équipe de stratégie de produit au sein de Trust Scotia au Canada, en veillant à ce que des objectifs, des plans et des initiatives individuels spécifiques soient exécutés / livrés à l'appui des stratégies et des objectifs commerciaux de l'équipe. S'assure que toutes les activités menées sont conformes aux règlements en vigueur, aux politiques et procédures internes.En tant qu'associé de fiducie dans un bureau de gestion de patrimoine Scotia, vous fournissez un soutien administratif et de service à la clientèle proactif à un agent de fiducie et à son portefeuille de comptes de taille et de complexité variables avec la gestion, la surveillance et l'administration des comptes au jour le jour pour le client, le bénéficiaire, et les relations de co-fiduciaire.Alors que les discussions avec les co-fiduciaires, les bénéficiaires, les clients, leurs conseillers et la communauté des affaires seront généralement de la responsabilité du responsable de la fiducie, l'associé de la fiducie traitera fréquemment avec les contacts externes, rassemblera et relayera les informations et est désigné comme le point de contact en l'absence de l'agent de fiducie. Responsabilités: • Aider l'agent de fiducie à fournir une expérience client de premier ordre, proactive et personnalisée aux clients et bénéficiaires fortunés, illustrée par une administration de compte rapide et précise associée à une expertise technique démontrée, une intégrité personnelle et une capacité à répondre aux besoins et préoccupations exprimés et non exprimés des clients.• Fournir un soutien efficace en l'absence de l'agent de fiducie en démontrant une connaissance détaillée des comptes et en répondant aux besoins des clients et des bénéficiaires en temps opportun, en référant les questions à d'autres ressources le cas échéant.• Maintenir une surveillance quotidienne des positions de trésorerie et fournir des rapports pour toutes les positions de trésorerie nécessitant une attention corrective. Créer/saisir des écritures comptables précises et opportunes pour les paiements à des tiers, la réalisation d'actifs, la perception des frais, en référant tous les éléments inhabituels pour une action ultérieure si nécessaire. Préparer des calculs de frais détaillés dans les comptes de succession et de fiducie conformément aux accords sur les frais ou aux pratiques judiciaires/industrielles locales.• Rassembler les informations concernant les actifs dans les nouveaux comptes (y compris la recherche sur les coûts fiscaux) et assurer la préparation de l'inventaire d'ouverture/Record of Trust. Mettre en place des informations sur les clients et les actifs de la Fiducie, y compris la création et la tenue d'agendas pour traiter de questions telles que le traitement des frais de versement fixes, les examens des investissements et la production de relevés.• Préparer la correspondance et la documentation de routine, y compris les projets de documentation concernant les questions que la politique exige qu'elles soient soumises auxgroupes de contrôle interne appropriés concernant l'approbation par le bénéficiaire/le tribunal des frais et des déclarations. • Défendre une culture axée sur le client pour approfondir les relations avec les clients et tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances plus larges de la Banque. • Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.• Poursuit activement des opérations efficaces et efficientes dans leurs domaines respectifs conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à l'adéquation, au respect et à l'efficacité des contrôles commerciaux quotidiens pour respecter les obligations en matière de risque opérationnel, conformité, LBC/ATF/sanctions et conduite.• Favorise un environnement de haute performance et contribue à un environnement de travail inclusif. Cadre de travail: • Proactif avec une expérience éprouvée dans la fourniture d'une expérience client de premier ordre• Aptitude avérée à apprendre de nouveaux concepts et à les appliquer facilement aux tâches quotidiennes• Solides compétences en communication interpersonnelle et verbale• Solides compétences en gestion du temps et capacité éprouvée à effectuer plusieurs tâches à la foisÉtudes, expérience professionnelle • Diplômé du secondaire• Inscription aux cours de l'industrie financière• SCC, IFIC, STEP Canada, ICB• Connaissance pratique de la gestion des actifs et des procédures administratives• Solides compétences informatiques• Connaissance de base des principes de la comptabilité fiduciaire En sus du français, la personne titulaire doit aussi avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, notamment des clients, s’exprimant en anglais, localement et ailleurs.#SWM Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal || Canada : Québec : QuebecLa Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

Ce que vous ferez

The Trust Associate provides proactive administrative and customer service support to a Trust Officer for a portfolio of accounts. Responsibilities include daily account monitoring, preparing financial reports, and ensuring all activities comply with internal policies and regulatory requirements.

Exigences

Candidates must have a high school diploma and be enrolled in financial industry courses such as SCC, IFIC, STEP Canada, or ICB. Proficiency in English and French is required, along with practical knowledge of asset management and trust accounting principles.

Compétences indiquées

• Gestion du temps · Souhaitée
• Service à la clientèle · Souhaitée
• Résolution de problèmes · Souhaitée
• Asset Management · Souhaitée
• Financial Reporting · Souhaitée
• Compliance · Souhaitée
• Risk Management · Souhaitée
• Documentation · Souhaitée
• client relations · Souhaitée
• Multitasking · Souhaitée
• Saisie de données · Souhaitée
• Communication Skills · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Trust administration
• Customer service
• Financial reporting
• Accounting principles
• Asset management
• Time management
• Communication skills
• Multitasking
• Risk management
• Compliance
• Data entry
• Client relations
• Technical expertise
• Documentation
• Problem solving
• Communication
• Problem Solving
• Asset Management
• Risk Management
• Financial Services
• Customer Service
• Time Management
• Portfolio Management
• Administrative Support
• Data Entry
• Wealth Management
• Financial Statements
• Accounting
• Bilingual (French/English)
• Trust Administration
• Trust Accounting

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support
• Management & Leadership
• Trust Associate
• Personal Financial Advisor (General)
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors