Conseiller(ère) sénior en gestion de patrimoine

Vous recherchez un défi stimulant au sein d'un environnement professionnel structuré et dynamique? Nous aimerions vous rencontrer! Nous sommes à la recherche d'une personne d'expérience en gestion de patrimoine, ayant de la rigueur, le sens des responsabilités et qui aime le travail d'équipe ainsi que le service client. En tant que Conseiller(ère) sénior en gestion de patrimoine, vous serez au coeur de l'expérience clients au sein de PPTA Services Financiers et vous collaborerez directement à la réalisation des objectifs de l'entreprise. PPTA Services Financiers Fondé en 2004, PPTA Services Financiers s'est forgé une réputation enviable de leader auprès des gens d'affaires de la région de la capitale nationale en accompagnant ceux-ci dans leur stratégie financière. PPTA est reconnu comme un chef de file grâce à sa vision et son offre novatrice en assurance, en planification fiscale et successorale ainsi qu'en gestion de patrimoine. Sommaire de l'emploi: être un passionné des services financiers reliés à la gestion de patrimoine et offrir aux clients des conseils avisés; fournir une gamme complète de solutions au moyen d'une approche axée sur la planification financière globale et intégrée; comprendre les objectifs financiers et les préférences des clients, analyser leur besoins et recommander des stratégies et des solutions appropriées pour les aider à atteindre leurs objectifs; avoir un niveau d'engagement élevé et mettre l'accent sur les résultats; adopter une approche collaborative lors des intéractions avec les pairs, les clients et les partenaires; bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client; Profil recherché: Vous détenez un permis en épargne collective (obligatoire) Vous détenez un permis en assurances de personnes ou vous êtes disposé(e) à l'obtenir dans les six mois suivant votre embauche (obligatoire); Vous avez une expérience concrète en planification financière globale et intégrée, d'au moins 5 années; Vous maîtrisé(e) la suite Office et êtes familier(ère) avec l'utilisation d'un CRM; Vous êtes une personne autonome, rigoureuse, fiable et organisée; Vous recherchez à vous dépasser et à approfondir vos compétences. Atouts: Détenteur du titre de planificateur financier Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires Avantages: Salaire + commissions Assurance collective Assurance salaire Bonis de performance Congé de maladie Horaire flexible Prime pour référencement Programme de formation et de développement Programme de reconnaissance Vacances NOTES IMPORTANTES: Pour des raisons d’efficacité, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Marc Patry à l’adresse suivante: [email protected] Seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue;

Provide expert wealth management advice and comprehensive financial planning solutions to business people. Analyze client needs and goals to recommend appropriate strategies while maintaining high levels of client engagement.

Requires at least 5 years of experience in integrated financial planning and a mandatory mutual fund license. A life insurance license is required or must be obtained within six months of hiring.

• Salary • Commissions • Group Insurance • Salary Insurance • Performance Bonuses • Sick Leave • Flexible Schedule • Referral Bonus • Training and Development Program • Recognition Program • Vacation

• Service à la clientèleSouhaitée

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Wealth Management
• Financial Planning
• Tax Planning
• Estate Planning
• Customer Service
• CRM Software
• Microsoft Office Suite
• Client Relationship Management
• Financial Strategy
• Mutual Fund Licensing

• Finance & Accounting
• Consulting
• Customer Service & Support

Formation minimale

Diplôme professionnel

Expérience minimale

5+ ans

Postuler avant le

16 sept. 2026

Langue de l’offre

français

Heures de travail

40 heures par semaine

Niveau d’expérience

Mid-Senior level

Mode de candidature

La candidature directe est offerte