Conseiller en sécurité financière

Résumé du poste

Analyze clients’ financial situations and goals, then develop personalized strategies for financial protection, savings, and retirement. Explain suitable products and services, monitor and adjust client plans, and grow a client portfolio through prospecting, referrals, and retention.

Détails du poste

Description du rôle En tant que Conseiller·ère en sécurité financière chez Beneva, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans l’analyse de sa situation financière et la définition de ses objectifs à court, moyen et long terme. Vous élaborez des stratégies personnalisées en matière de protection financière, d’épargne et de retraite, en proposant des solutions adaptées aux besoins et au profil de risque de chaque personne. Vous présentez et expliquez clairement les produits et services offerts, assurez le suivi régulier des dossiers et ajustez les plans en fonction de l’évolution de la situation des client·es. Vous participez au développement de votre portefeuille par des activités de prospection, de référence et de fidélisation. Ce poste à temps plein est offert en mode hybride, basé à Laval, QC, avec la possibilité de travailler une partie du temps à domicile. Qualifications Planification financière : compétences en Financial Planning et Finance pour analyser la situation globale des client·es et bâtir des stratégies de sécurité financière cohérentes. Planification de la retraite : expérience en Retirement Planning pour établir des plans de retraite réalistes, optimiser les revenus futurs et tenir compte des différents régimes et produits disponibles. Services financiers : connaissance du secteur Financial Services, des réglementations et des meilleures pratiques de conseil, avec une forte orientation client et éthique professionnelle. Produits d’investissement : maîtrise des Segregated Funds et autres solutions d’épargne et de protection, capacité à en expliquer les caractéristiques, avantages et risques de façon accessible. Qualifications additionnelles : permis en assurance de personnes ou en services financiers (ou volonté de l’obtenir), excellentes aptitudes en communication, sens du service, capacité à développer et entretenir une clientèle, aisance avec les outils numériques et les logiciels de gestion de la relation client.

Ce que vous ferez

Analyze clients’ financial situations and goals, then develop personalized strategies for financial protection, savings, and retirement. Explain suitable products and services, monitor and adjust client plans, and grow a client portfolio through prospecting, referrals, and retention.

Exigences

Candidates should have financial planning and retirement planning knowledge, familiarity with financial services regulations and ethical advisory practices, and the ability to explain segregated funds and other investment and protection products. A life insurance or financial services license is required or must be pursued, along with strong communication and customer service skills, client-development ability, and comfort with digital tools and customer relationship management software.

Compétences indiquées

• Financial planning · Souhaitée
• Client Relationship Management · Souhaitée
• Service à la clientèle · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial Planning
• Retirement Planning
• Financial Services
• Investment Products
• Segregated Funds
• Client Needs Analysis
• Risk Assessment
• Financial Protection Strategies
• Savings Planning
• Client Communication
• Client Relationship Management
• Prospecting
• Client Retention
• Customer Service
• Digital Tools
• Customer Relationship Management Software

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support

Autres postes chez Beneva