Professionnel(le) en stratégies fiscales et planification financière intégrée

Résumé du poste

Support complex integrated financial planning engagements from client meetings through implementation, including financial projections, compensation and withdrawal strategies, tax optimization, insurance, and investments. Collaborate with internal and external professionals, respond to client requests, document files, conduct research, and contribute to written content and conferences.

Détails du poste

Le Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d’offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu’un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste, etc.). Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers afin d’établir des relations de confiance à long terme avec les clients du cabinet. Votre rôle et vos principales responsabilité Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris: La présence aux rencontres avec les clients La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés (projections financières, stratégies de rémunération et de décaissement, optimisation fiscale, assurance, placements, etc.) La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.) Le traitement des demandes ponctuelles des clients La documentation détaillée du dossier Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général) Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes Les aptitudes dont notre équipe a besoin Titre professionnel pertinent au poste (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.) ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable ou en fiscalité dans un cabinet de professionnels (essentiel) Excellente capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres Excellentes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d’équipe Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d’autres professionnels du cabinet Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés Sens de l’éthique irréprochable Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout). Ce poste implique des échanges directs avec une clientèle incluant des clients unilingues anglophones, des interactions avec des partenaires anglophones, d’assister à des formations et conférences disponibles uniquement en anglais ainsi que la lecture régulière de documents professionnels rédigés uniquement en anglais. Un niveau d’anglais fonctionnel à l’oral et à l’écrit est donc essentiel pour accomplir les tâches liées au poste.

Ce que vous ferez

Support complex integrated financial planning engagements from client meetings through implementation, including financial projections, compensation and withdrawal strategies, tax optimization, insurance, and investments. Collaborate with internal and external professionals, respond to client requests, document files, conduct research, and contribute to written content and conferences.

Exigences

Requires a relevant professional designation, such as CPA, notary, lawyer, tax specialist, or actuary, or an equivalent combination of education and experience, plus 2–5 years of experience in an accounting firm or professional-services tax practice. Candidates should have strong analytical, interpersonal, organizational, and ethical judgment, proficiency with Word and Excel, excellent French, and functional spoken and written English.

Compétences indiquées

• Gestion du temps · Souhaitée
• Sens de l’organisation · Souhaitée
• Microsoft Excel · Souhaitée
• Documentation · Souhaitée
• Microsoft Word · Souhaitée
• Analyse financière · Souhaitée
• Client Relationship Management · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Integrated Financial Planning
• Tax Optimization
• Financial Projections
• Compensation and Withdrawal Strategies
• Insurance Planning
• Investment Planning
• Client Relationship Management
• Financial Analysis
• Research
• Professional Collaboration
• Documentation
• Writing and Presentation
• Organization
• Time Management
• Microsoft Word
• Microsoft Excel

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Consulting
• Legal

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