Coordonnateur(trice) – Nouvelles affaires – Dossiers grande envergure

Résumé du poste

Supports advisors with large and VIP individual insurance cases, including pre-sale assessments, underwriting opinions, risk selection, decision reviews, and contract issuance. Coordinates with insurers, vendors, advisors, and internal teams to negotiate decisions, resolve case issues, verify documentation, and move applications through to policy delivery.

Détails du poste

NOUS RECHERCHONS ACTUELLEMENT Coordonnateur(trice) – Nouvelles affaires – Dossiers grande envergure Vous recherchez : une ambiance chaleureuse, un environnement de travail stimulant, dans une entreprise humaine et intègre ? Joignez-vous à nous ! VOUS RELÈVEREZ LES DÉFIS PROFESSIONNELS SUIVANTS Le titulaire du poste supporte les conseillers au niveau de la préparation des dossiers VIP et participe à leur traitement. Il prend en charge les demandes d’opinion de toutes catégories de l’assurance individuelle. Ses connaissances du domaine de l’assurance individuelle sont élevées. Il entretient des liens privilégiés avec les fournisseurs et travaille de concert avec eux pour l’élaboration de dossiers et la recherche de solutions d’assurance. Il contribue à créer par son attitude un climat favorable au travail en équipe et la créativité au sein de l’organisation. Sur demande, il effectue toute autre tâche connexe pouvant relever de ce poste. Responsabilités spécifiques : Pré-vente et pré-tarification Lors de la réception de la proposition, s’assure que le dossier est complet afin qu’il soit traité correctement dès le dépôt Prépare une lettre de présentation adressée à l’assureur, résumant les informations et permettant une compréhension complète du dossier Traite les demandes d’opinions, toutes catégories en assurance vie individuelle, auprès des assureurs et effectue les suivis nécessaires Obtient toute information pertinente auprès de l’assureur, du conseiller ou des tarificateurs des compagnies d’assurance afin d’obtenir la meilleure décision possible. Formation Prépare et communique une documentation destinée aux conseillers afin de les aider à préparer leurs dossiers adéquatement et ainsi diminuer les interventions nécessaires dans le placement de la police Se tient à jour des nouvelles technologies et les nouveaux produits/concepts reliés à son domaine S’assure de comprendre tous les aspects des départements Post tarification Collabore à l’analyse des cas de clients refusés Révise les polices en vigueur avec une forte surprime Communique avec les conseillers afin de présenter une solution alternative pour le client Effectue les rappels et accompagne les conseillers selon les délais établis afin de soumettre un dossier refusé Sélection des risques Gère les suivis pour accélérer le processus Vérifie l’exactitude des informations reçues des assureurs et conseillers Négocie les dossiers afin d’obtenir la meilleure décision possible Communique avec les conseillers, fournisseurs ou assureurs, afin de faire avancer les dossiers Assure le suivi des dossiers en cours Décision Analyse les décisions rendues par les assureurs Collabore avec les équipes internes et les assureurs pour trouver des solutions ou négocier les décisions Révise les décisions non standards sur des polices en vigueur Gère les rappels de police et les changements dans l’assurabilité Émission de contrats Assure l’émission rapide des contrats et avenants Vérifie l’exactitude des documents avant leur envoi Complète les informations dans le système de suivi Vérifie et négocie les exigences de livraison Transmet les documents requis pour la mise en vigueur des contrats Effectue des suivis de dossiers Profil recherché : Diplôme universitaire en administration ou autre formation équivalente Permis de conseiller en sécurité financière Minimum 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou dans le domaine de l’assurance de personnes Excellente connaissance de l’assurance vie et des prestations du vivant Bonne connaissance de l’industrie du courtage en services financiers Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise (parlé/écrit)

Ce que vous ferez

Supports advisors with large and VIP individual insurance cases, including pre-sale assessments, underwriting opinions, risk selection, decision reviews, and contract issuance. Coordinates with insurers, vendors, advisors, and internal teams to negotiate decisions, resolve case issues, verify documentation, and move applications through to policy delivery.

Exigences

Requires a university degree in administration or equivalent education, a financial security advisor license, and at least five years of similar experience or experience in personal insurance. Candidates should have excellent knowledge of life insurance and living benefits, good knowledge of the financial services brokerage industry, and functional spoken and written English.

Compétences indiquées

• travail en équipe · Souhaitée
• Sens de l’organisation · Souhaitée
• preparation · Souhaitée
• Souci du détail · Souhaitée
• Teams · Souhaitée
• Client · Souhaitée
• Vente · Souhaitée
• Documentation · Souhaitée
• Assurance · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Individual Life Insurance
• Living Benefits Insurance
• Insurance Underwriting
• Risk Selection
• Case Analysis
• Pre-Sale Assessment
• Preliminary Underwriting
• Policy Review
• Insurance Case Negotiation
• Client Solutions
• Contract Issuance
• Document Verification
• Advisor Support
• Insurer and Vendor Relations
• Follow-Up Management
• Financial Services Brokerage

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Sales
• Administrative
• Customer Service & Support