Agent(e) - Service à la clientèle - Investissement

Résumé du poste

The agent will provide administrative support to financial advisors and act as a resource for inquiries regarding investment products like mutual funds and annuities. Responsibilities include managing fund forms, coordinating transaction documentation, and ensuring the accurate execution of financial requests.

Détails du poste

Vous Relèverez Les Défis Professionnels Suivants Collaborer aux activités opérationnelles du secteur de l’investissement. Vous répondez à diverses demandes et suivis par courriel et par téléphone provenant des compagnies, des conseillers en sécurité financière, des fournisseurs et de nos centres financiers : Agit comme personne-ressource pour toutes les demandes d’informations relatives aux fonds distincts/CPG/Rentes et fonds mutuels Apporte un support administratif aux conseillers en répondant à diverses demandes d’informations Gère des formulaires des sociétés de fonds dans le système interne Mettre à jour et coordonner les informations pour finaliser le dossier Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s’assurer de leur bonne exécution Saisi au système les informations pertinentes aux transactions effectuées dans les centres financiers Effectue les suivis nécessaires aux dossiers Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers Profil Recherché DEC ou formation connexe reliée à l’administration ou de bureau 1 à 3 années d’expérience en investissement Bonne connaissance des logiciels de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook) Excellente maîtrise du français (parlé/écrit) Connaissance avancée de la langue anglaise (parlé/écrit) Connaissances variées du domaine de l’investissement (atout)

Ce que vous ferez

The agent will provide administrative support to financial advisors and act as a resource for inquiries regarding investment products like mutual funds and annuities. Responsibilities include managing fund forms, coordinating transaction documentation, and ensuring the accurate execution of financial requests.

Exigences

Candidates must hold a DEC or related administrative diploma and possess 1 to 3 years of experience in the investment sector. Proficiency in Microsoft Office and excellent bilingual skills in French and English are required.

Compétences indiquées

• Français · Souhaitée
• Service à la clientèle · Souhaitée
• Administrative Support · Souhaitée
• Microsoft Excel · Souhaitée
• record keeping · Souhaitée
• Communication · Souhaitée
• Microsoft Office · Souhaitée
• Saisie de données · Souhaitée
• Microsoft Word · Souhaitée
• Gestion des stocks · Souhaitée
• Microsoft Outlook · Souhaitée
• Anglais · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Customer service
• Investment
• Administrative support
• Data entry
• French
• English
• Microsoft Office
• Word
• Excel
• Outlook
• Transaction processing
• Communication
• Record keeping
• Inventory management

Domaines d’emploi

• Customer Service & Support
• Finance & Accounting
• Administrative

Autres postes chez Courtier Vie