Conseiller en sécurité financière

Résumé du poste

Assess clients’ financial situations and goals, then develop personalized strategies for wealth protection, retirement, and investment. Explain financial and insurance products, monitor portfolios, adjust recommendations as circumstances change, and collaborate with internal teams to provide a consistent client experience.

Détails du poste

Description du poste En tant que Conseiller en sécurité financière chez Experior Financial Group, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies financières personnalisées. Au quotidien, vous analysez la situation financière des client(e)s, identifiez leurs besoins en matière de protection du patrimoine, de retraite et d’investissement, puis proposez des solutions adaptées. Vous présentez et expliquez les produits financiers et d’assurance, assurez le suivi régulier des portefeuilles et ajustez les recommandations en fonction des évolutions de la situation et des objectifs. Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes internes pour garantir une expérience client cohérente et de qualité. Ce poste est à temps plein et entièrement à distance, avec utilisation régulière d’outils numériques pour les rencontres et le conseil. Qualifications Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning et des outils d’analyse pour élaborer des plans de sécurité financière complets. Compétences en planification de retraite : expérience en Retirement Planning, capacité à construire des stratégies de revenu durable à long terme. Solides bases en finance et services financiers : connaissance des principes de Finance et du secteur des Financial Services, compréhension des produits d’investissement et d’assurance. Connaissance des fonds distincts : expérience ou familiarité avec les Segregated Funds et leur utilisation dans les stratégies de protection et croissance du patrimoine. Autres qualifications appréciées : formation en finance, gestion ou économie, certification professionnelle en conseil financier (ou volonté de l’obtenir), excellente capacité de communication orale et écrite, sens de l’éthique, orientation client, aisance avec les outils numériques et les plateformes de visioconférence.

Ce que vous ferez

Assess clients’ financial situations and goals, then develop personalized strategies for wealth protection, retirement, and investment. Explain financial and insurance products, monitor portfolios, adjust recommendations as circumstances change, and collaborate with internal teams to provide a consistent client experience.

Exigences

The role calls for knowledge of financial planning, retirement strategies, finance and financial services, investment and insurance products, and segregated funds. A background in finance, management, or economics and a financial-advising certification (or willingness to obtain one) are appreciated, along with strong communication, ethical conduct, client focus, and comfort with digital tools.

Compétences indiquées

• Service à la clientèle · Souhaitée
• Communication · Souhaitée
• Financial planning · Souhaitée
• Analyse financière · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial Planning
• Retirement Planning
• Financial Analysis
• Investment Planning
• Insurance Products
• Segregated Funds
• Portfolio Monitoring
• Client Needs Assessment
• Financial Services
• Digital Tools
• Video Conferencing
• Communication
• Ethical Conduct
• Client Service

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support