Planificateur·trice financier ·ière, Gestion de patrimoine- Services d'investissement FÉRIQUE

Résumé du poste

The candidate will provide personalized financial advice and manage the full financial planning process, including retirement, tax, and estate planning. They will also collaborate with wealth management teams to identify asset consolidation opportunities and support business growth initiatives.

Détails du poste

Au-delà d'un poste à la Gestion de patrimoine, il y a une équipe authentique et dévouée à ses clients. Qu’est-ce que ça change pour vous? C’est de faire partie d’une organisation où chacun des membres de l’équipe a été soigneusement choisi. De déployer votre talent afin d’être la meilleure version de vous-même. Travailler au sein d’un OBNL qui fait de la finance, c’est de faire partie d’une entreprise ayant un modèle d’affaires plutôt atypique. Un modèle qui vous donne l’occasion de créer un impact positif et de faire une différence, et ce, au sein d’une organisation en pleine croissance! Intéressant, non? Créée au Québec par des professionnels en génie, FÉRIQUE est une organisation atypique, à dimension humaine et sans but lucratif, où la qualité du talent qui y converge est telle qu’elle figure, année après année, parmi les organisations financières les mieux classées par ses clients en matière de réputation et de loyauté. L’heure juste sur ce que nous vous offrons Une occasion exceptionnelle de développer vos compétences et de réaliser votre plein potentiel Une rémunération fixe en plus d’un régime de bonification corporative Divers programmes et initiatives favorisant la santé et le mieux-être incluant la santé financière : avantages sociaux, incluant des assurances collectives et un REER collectif avantageux Un environnement de travail idéal qui conjugue vie professionnelle et vie personnelle Un contexte hybride où vous pourrez profiter d’une flexibilité tout en maintenant une cohésion d’équipe stimulante Situé au cœur du centre-ville de Montréal et ayant un accès extrêmement facile en transport en commun Le défi qui s'offre à vous Relevant du Directeur principal, Gestion de patrimoine et planificateur financier, vous jouerez un rôle clé auprès de la clientèle en offrant des conseils financiers personnalisés et à forte valeur ajoutée. En collaboration avec les conseillers de Gestion de patrimoine, vous contribuerez à l'atteinte des objectifs financiers des clients tout en favorisant la consolidation et la croissance des actifs confiés à FÉRIQUE. Vous prendrez en charge l'ensemble du processus de planification financière, de l'analyse des besoins jusqu'à la présentation des recommandations, principalement en matière de retraite, de fiscalité et de planification successorale. Plus précisément, vous aurez la responsabilité de : Réaliser des analyses financières globales et élaborer des stratégies adaptées aux besoins de la clientèle; Préparer et présenter des plans financiers, notamment en matière de retraite, de succession et de fiscalité; Accompagner les clients dans leurs projets financiers et les guider dans la prise de décisions éclairées; Promouvoir l'offre de services en planification successorale et identifier des occasions de consolidation des actifs chez FÉRIQUE; Développer des relations durables fondées sur la confiance, la satisfaction et la fidélisation de la clientèle; Agir comme personne-ressource en matière de planification financière et successorale auprès des équipes de Gestion de patrimoine; Collaborer avec les équipes de Gestion privée et de Développement des affaires afin de soutenir les initiatives de croissance; Participer à des rencontres et événements destinés à la clientèle. La personne recherchée Détient un baccalauréat dans un domaine pertinent ainsi que les permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers en épargne collective et en planification financière; Possède au moins 5 ans d'expérience dans le conseil financier, dont une expérience significative en planification financière; Démontre une expertise en gestion de patrimoine ainsi que de solides connaissances en fiscalité et en planification successorale; Se distingue par son sens du conseil, son approche client, son esprit entrepreneurial et sa capacité à développer des relations de confiance; Fait preuve d'autonomie, d'initiative, de rigueur et d'un excellent jugement professionnel; Maîtrise le français et possède une connaissance fonctionnelle de l'anglais afin de desservir une clientèle qui s'exprime dans ces deux langues; Possède une bonne connaissance de la suite Microsoft Office et d'un logiciel de planification financière (Conquest, un atout); Est disponible pour travailler deux soirs par semaine ainsi que deux journées par semaine à nos bureaux de Montréal; Possède un permis de conduire valide et a accès à une voiture pour les besoins du poste; Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l’excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d’engagement. Gestion FÉRIQUE souscrit pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue. Pour en connaître davantage sur FÉRIQUE, découvrir ce qui nous rend unique et ce qui fait notre succès, nous vous invitons à consulter notre page Carrières.

Ce que vous ferez

The candidate will provide personalized financial advice and manage the full financial planning process, including retirement, tax, and estate planning. They will also collaborate with wealth management teams to identify asset consolidation opportunities and support business growth initiatives.

Exigences

The role requires a bachelor's degree and valid AMF permits in mutual funds and financial planning, along with at least 5 years of experience in financial consulting. Candidates must demonstrate expertise in wealth management, strong communication skills in French and English, and the ability to work in a hybrid environment.

Avantages

• Fixed remuneration
• Corporate bonus plan
• Health and wellness programs
• Group insurance
• Group RRSP

Compétences indiquées

• Financial planning · Souhaitée
• Analyse financière · Souhaitée
• Business development · Souhaitée
• Microsoft Office · Souhaitée
• Communication · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial planning
• Wealth management
• Retirement planning
• Taxation
• Estate planning
• Client advisory
• Financial analysis
• Relationship management
• Business development
• Microsoft Office
• Conquest software
• Communication
• Entrepreneurial spirit
• Professional judgment
• Financial Consulting
• Asset Consolidation
• Financial Advising
• Relationship Management
• Bilingual (French/English)
• Business Development
• Estate Planning
• Financial Services
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Wealth Management
• Retirement Planning

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Consulting
• Management & Leadership
• Customer Service & Support
• Financial Planner
• Personal Financial Advisor (General)
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors

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