Spécialiste principal(e), Opérations - Patrimoine

Résumé du poste

Provide professional support to clients, financial planners, advisors, portfolio strategists, and internal teams by handling calls and emails and executing client transactions accurately and efficiently. Assess order suitability, help maintain client information, follow company and industry regulations and procedures, and keep professional registration and training current.

Détails du poste

Division : Exploitation de la gestion de patrimoine et centres de contact de l’entreprise Lieu : Montréal et Winnipeg La Société financière IGM Inc. est une société de gestion de patrimoine et d’actif de premier plan au Canada, qui gère environ 310 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2025 . Elle offre des services de planification financière et de gestion des placements à plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine est un élément clé du modèle d’affaires d’IGM, offrant des services complets de gestion de patrimoine aux conseillères et conseillers financiers canadiens et à leur clientèle. Fort de la vision d’inspirer la confiance financière, IG Gestion de patrimoine est reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au Manitoba, l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et l’un des meilleurs employeurs sur le plan de la diversité, qui vise à innover dans le secteur et à soutenir les Canadiens et les Canadiennes dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Joignez-vous à notre équipe pour bénéficier d’un apprentissage continu et du perfectionnement des compétences dans un environnement de soutien. Découvrez le meilleur des deux mondes avec notre environnement de travail hybride, où vous passez trois jours par semaine au bureau pour communiquer et collaborer avec vos collègues incroyables et profiter de moments de qualité avec eux! Nos valeurs : Viser l’excellence; nous visons l’amélioration dans tout ce que nous faisons. Être responsable; nous préconisons la clarté et nous nous donnons les moyens d’agir de manière responsable. Être une équipe; nous agissons ensemble pour générer des conséquences collectives qui nous permettent d’atteindre nos objectifs. Description Du Poste Le spécialiste principal soutient les clients, les stratèges de portefeuilles et les conseillers en exécutant les opérations de manière rigoureuse et efficace et en mettant à profit leur vaste connaissance des produits, des services, des procédures et des exigences réglementaires de la société et du secteur des services financiers. Ce poste sera comblé à Montréal ou à Winnipeg. Principales Responsabilités Traiter de manière professionnelle les appels téléphoniques et les courriels des clients, des spécialistes en planification du patrimoine, des conseillers et des autres services internes Évaluer la convenance des ordres et mettre à jour ou aider les clients dans l’établissement des renseignements relatifs à CSC. Exécuter rigoureusement les opérations des clients en veillant à leur conformité aux règlements du secteur et de la société Se tenir au courant des politiques, des produits et des procédures du secteur et de la société Satisfaire à certaines exigences professionnelles et déontologiques en tant que représentant inscrit auprès de l’OCRI Participer à des projets spéciaux et à des missions particulières Satisfaire aux exigences en matière de formation pour maintenir son inscription Compétences Exigées Obligatoire: Examen réglementaire canadien sur les investissements (ERCI) Obligatoire: Bilingue (français et anglais) Atout : Détenir le cours détenir une licence active comme représentant inscrit (RI) de l’OCRI ou détenir une licence de représentant en placement désirant devenir RI De 4 à 7 années d’expérience du secteur des services financiers Études postsecondaires dans un domaine connexe Excellentes aptitudes à la communication orale Méthode éprouvée de règlement des problèmes Rigueur, souci du détail et sens de l’organisation RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : Le titulaire du poste devra travailler certains jours fériés où les marchés américains sont ouverts. Il peut également avoir à faire des heures supplémentaires au besoin. La connaissance du français et de l'anglais est nécessaire pour soutenir les client(e)s, conseiller(ère)s et les membres de l’équipe à l’intérieur et/ou l’extérieur du Québec La fourchette de salaire de base annuelle prévue pour ce poste est de $56,000 - $80,000 , déterminée en fonction des compétences, des connaissances, de l’expérience et de la localisation géographique. En plus du salaire de base, ce poste est admissible à une prime annuelle à court terme, à des avantages en matière de santé et de mieux-être, à un régime de retraite et d’épargne, à des congés payés et à des possibilités de développement de carrière. Avantages RÉMUNÉRATION COMPÉTITIVE ET RECONNAISSANCE : salaire de base compétitif, prime liée à la performance, soutien à la formation et à la carrière, possibilité d’adhérer au Régime d’achat d’actions des employé(e)s avec une composante de contrepartie de l’employeur. AVANTAGES SOCIAUX ET ASSURANCE : couverture santé et dentaire concurrentielle, régime flexible pour vous et votre famille et régimes d’assurance invalidité à court et à long terme. RÉGIMES D’ÉPARGNE-RETRAITE : régime de retraite à cotisations déterminées volontaire ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE : jours de bénévolat payés, congés compétitifs incluant 10 jours de mieux-être, programme de rabais WorkPerks, formules de travail flexibles et hybrides. CULTURE INCLUSIVE ET DIVERSITÉ : vivre nos valeurs fondamentales : être une équipe, être responsable, viser l’excellence, s’engager avec la communauté grâce aux groupes-ressources (GR) (les GR sont des groupes de bénévoles dirigés par des employés, unis par un intérêt, une identité ou un contexte commun). IGM offre un milieu de travail diversifié et inclusif; tout commence par un effectif de travail représentatif! Nous invitons toutes les personnes qualifiées représentant la diversité du Canada à soumettre leur candidature, notamment les personnes racisées, les femmes, les Autochtones, les personnes ayant un handicap, les membres de la communauté 2SLGBTQIA+, les personnes représentant la diversité des genres et les personnes neuroatypiques, ainsi que tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité des idées. IG est un employeur accessible qui s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou si, à tout moment pendant le processus de recrutement, ces renseignements doivent vous être présentés dans un autre format, communiquez avec l’équipe Acquisition de talents, qui verra à répondre à vos besoins. Comment postuler : Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV et une lettre de présentation détaillant leurs compétences et leur expérience à https://www.ig.ca/fr/carrieres. Nous remercions les candidats et candidates de leur intérêt à l’égard d’IG Gestion de patrimoine. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue. Intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Dans le cadre de notre processus d’acquisition de talents, nous pouvons utiliser des outils d’intelligence artificielle et d’automatisation pour soutenir certaines activités, telles que la recherche de candidatures, l’examen des candidatures et la planification des entrevues. Ces outils servent à appuyer le processus de recrutement ; toutes les décisions d’embauche sont prises par des personnes. Pour postuler, faites parvenir votre candidature d’ici le Octobre 21 2026.

Ce que vous ferez

Provide professional support to clients, financial planners, advisors, portfolio strategists, and internal teams by handling calls and emails and executing client transactions accurately and efficiently. Assess order suitability, help maintain client information, follow company and industry regulations and procedures, and keep professional registration and training current.

Exigences

Requires the Canadian Investment Regulatory Exam (CIRE), fluency in French and English, four to seven years of financial services experience, and postsecondary education in a related field. An active CIRO registered representative or investment representative license is an asset; strong communication, problem-solving, attention to detail, and organizational skills are also required.

Avantages

• Performance Bonus
• Training and Career Support
• Employee Share Purchase Plan with Employer Matching
• Health and Dental Insurance
• Flexible Benefits Plan
• Short-Term and Long-Term Disability Insurance
• Defined Contribution Pension Plan
• Paid Volunteer Days
• Paid Leave
• Wellness Days
• WorkPerks Discount Program
• Flexible and Hybrid Work Arrangements
• Career Development Opportunities

Compétences indiquées

• Résolution de problèmes · Souhaitée
• Sens de l’organisation · Souhaitée
• Regulatory Compliance · Souhaitée
• Souci du détail · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Client Communication
• Financial Transactions
• Order Suitability Assessment
• Regulatory Compliance
• Financial Products and Services Knowledge
• Problem-Solving
• Attention to Detail
• Organization
• Oral Communication
• Bilingual French and English
• Email and Telephone Support
• Registered Representative Compliance

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support

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