Conseiller(ère) junior en gestion de patrimoine

Résumé du poste

Contact targeted prospective clients using research tools and secure quality meetings, then participate in client meetings and assess their needs. Learn portfolio construction and retirement, tax, and estate planning while building and managing a personal pipeline of prospective clients.

Détails du poste

Conseiller(ère) junior en gestion de patrimoine Bâtissez votre carrière en gestion de patrimoine dès le premier jour. La plupart des finissants en finance commencent derrière un bureau, loin des clients, à attendre leur tour. Ici, vous êtes sur le terrain dès le premier mois : vous ouvrez des portes, vous assistez aux rencontres et vous apprenez le métier aux côtés d’un conseiller en placements établi qui bâtit son équipe. Le poste Nous vous enseignons la technique : la planification, les portefeuilles, la fiscalité. Ce que nous cherchons, c’est le talent de créer des relations et la volonté de bâtir votre propre clientèle. Vous commencez par obtenir des rencontres, puis vous apprenez, aux côtés de votre mentor, à accompagner les clients. Les premiers mois demandent de la constance et de la résilience, mais chaque client que vous amenez construit votre propre clientèle. Nous sommes sélectifs : nous cherchons des gens qui prennent leur carrière au sérieux. Ce que vous ferez Joindre des clients potentiels ciblés à l’aide de nos outils de recherche, et obtenir des rencontres de qualité Participer aux rencontres avec les clients et à l’analyse de leurs besoins Apprendre la construction de portefeuille et la planification de la retraite, de la fiscalité et de la succession Bâtir et suivre votre propre bassin de clients potentiels Ce que nous offrons Une rémunération de base pendant votre démarrage, pour bâtir sans partir de zéro Un revenu qui croît avec vos résultats, sans plafond Une clientèle qui devient la vôtre, avec un chemin clair vers votre propre pratique Un mentorat direct : vous apprenez en rencontre, pas seulement dans un manuel L’accompagnement pour obtenir votre inscription auprès de l’OCRI Un horaire flexible : vous gérez votre temps Ce poste vous convient si… Vous avez l’âme d’un entrepreneur et préférez une grande occasion à long terme à une sécurité immédiate Un refus vous donne envie de faire l’appel suivant Vous êtes prêt à travailler fort pendant quelques années pour bâtir une carrière qui vous appartient Vous êtes curieux des marchés financiers et aimez aider les gens à prendre de meilleures décisions Qualifications Baccalauréat en finance, en administration ou dans un domaine connexe; les nouveaux diplômés sont bienvenus Aisance à communiquer et à créer des relations Motivation, discipline et ouverture à la rétroaction Pour postuler : envoyez votre CV. Prochaine étape : si votre profil correspond, nous vous appellerons pour une première discussion de 15 minutes.

Ce que vous ferez

Contact targeted prospective clients using research tools and secure quality meetings, then participate in client meetings and assess their needs. Learn portfolio construction and retirement, tax, and estate planning while building and managing a personal pipeline of prospective clients.

Exigences

A bachelor's degree in finance, business administration, or a related field is required; recent graduates are welcome. Candidates should communicate well, build relationships, and demonstrate motivation, discipline, openness to feedback, resilience, and an entrepreneurial mindset.

Avantages

• Starting Base Compensation
• Uncapped Income Growth
• Direct Mentorship
• Registration Support
• Flexible Schedule

Compétences indiquées

• Gestion du temps · Souhaitée
• Relationship Building · Souhaitée
• discipline · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Relationship Building
• Client Prospecting
• Client Communication
• Resilience
• Discipline
• Entrepreneurship
• Financial Markets
• Portfolio Construction
• Retirement Planning
• Tax Planning
• Estate Planning
• Client Needs Analysis
• Time Management
• Openness to Feedback

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Sales

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