Associé en gestion de patrimoine

Résumé du poste

Support investment advisors with day-to-day portfolio management and clients’ broader financial needs, including personalized financial plans, investment recommendations, and analysis of suitable financial products. Provide attentive client service, maintain account documentation and administration, coordinate with internal partners, support regulatory compliance, and contribute to client development strategies.

Détails du poste

Description de l'entreprise Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine fait partie du Groupe Banque Nationale, un groupe financier qui accompagne les investisseurs depuis plus de 150 ans et figure parmi les cinq plus grandes sociétés de courtage en valeurs mobilières au Canada. La firme offre des services complets aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, couvrant l’ensemble de leurs besoins financiers, au-delà de la simple gestion de placements. Forte de plus de 850 conseillères et conseillers en investissement réparti·e·s dans plus de 100 points de service au Canada, elle gère plus de 170 milliards de dollars d’actifs et occupe une position dominante sur le marché. Son histoire, étroitement liée à celle de la Banque Nationale depuis 1988, illustre sa capacité à s’adapter aux différents contextes économiques grâce à ses alliances stratégiques et acquisitions. Financière Banque Nationale est membre du Fonds canadien de protection des épargnants, garantissant un cadre sécuritaire pour les investissements de sa clientèle. Description du poste En tant qu’associé·e en gestion de patrimoine, vous soutenez les conseillères et conseillers en investissement dans la gestion quotidienne des portefeuilles et dans le suivi global des besoins financiers de la clientèle. Vous participez à l’élaboration de plans financiers personnalisés, à la préparation de recommandations de placement et à l’analyse des produits financiers adaptés aux objectifs des clients. Vous assurez un service à la clientèle attentif et rigoureux : prise en charge des demandes, préparation de rendez-vous, mise à jour de la documentation et coordination avec les différents partenaires internes. Vous contribuez également au suivi administratif des comptes, au respect des exigences réglementaires et à la mise en œuvre des stratégies de développement de la clientèle. Ce poste à temps plein est offert en mode hybride, basé à Brossard, QC, avec la possibilité d’effectuer une partie du travail à domicile. Qualifications Compétences en gestion de placements : maîtrise des principes de Investment Management et Investments, analyse de portefeuilles et allocation d’actifs. Connaissances en finance : bonne compréhension des marchés financiers, des produits bancaires et des enjeux de Finance pour la clientèle de détail et d’affaires. Compétences en assurance : familiarité avec les principaux produits et type de comptes (RER, CELI, CRI, FRV, invalidité, assurance collective) et leur intégration dans les stratégies patrimoniales. Diplôme en finance, économie, administration ou discipline connexe, idéalement complété par des certifications reconnues (ex. certificat en planification financière, titres professionnels pertinent tel que le CCVM)

Ce que vous ferez

Support investment advisors with day-to-day portfolio management and clients’ broader financial needs, including personalized financial plans, investment recommendations, and analysis of suitable financial products. Provide attentive client service, maintain account documentation and administration, coordinate with internal partners, support regulatory compliance, and contribute to client development strategies.

Exigences

A degree in finance, economics, business administration, or a related discipline is preferred, along with a strong understanding of investment management, portfolio analysis, asset allocation, financial markets, and banking products. Familiarity with registered and insurance products is expected; financial planning certification or a relevant professional designation such as the Canadian Securities Course is an asset.

Compétences indiquées

• Service à la clientèle · Souhaitée
• Regulatory Compliance · Souhaitée
• Financial planning · Souhaitée
• Account Administration · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Investment Management
• Portfolio Analysis
• Asset Allocation
• Financial Planning
• Investment Recommendations
• Financial Product Analysis
• Financial Markets
• Banking Products
• Insurance Products
• Client Service
• Account Administration
• Regulatory Compliance
• Client Relationship Development
• Meeting Preparation
• Documentation Management
• Internal Partner Coordination

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Sales
• Administrative

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