Analyste

Résumé du poste

The analyst will support wealth management advisors by collecting and analyzing financial data and preparing financial planning documents. They will also assist in client meeting preparation and ensure the administrative maintenance of client files.

Détails du poste

Domaine(s) d'intérêt: Opérations Lieu(x): Saint-Jean-Sur-Richelieu Le Groupe Financier Ménard Cardinal, de la Financière Banque Nationale Gestion de patrimoine, est une équipe de conseillers en gestion de patrimoine établie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’un(e) analyste qui souhaite mettre sa passion pour les données et l’analyse au service de l’expérience client et contribuer activement au succès de notre équipe. Tu soutiendras les conseillers dans l’analyse des informations financières, la préparation de dossiers de planification financière ainsi que dans différents processus liés à la gestion de patrimoine. Ce rôle te permettra de développer ton expertise et, à moyen terme, d’évoluer vers un rôle-conseil et la prise en charge d’un portefeuille de clients aux besoins plus simples. Ton emploi: * Effectuer la collecte, l’organisation et l’analyse des données financières des clients. * Préparer les dossiers de planification financière et les documents de soutien aux conseillers. * Soutenir les conseillers dans la préparation des rencontres clients. * Participer à l’élaboration de recommandations financières et patrimoniales. * Assurer le suivi administratif des dossiers et la mise à jour des informations clients. * Collaborer avec l’équipe afin d’offrir une expérience client exceptionnelle. * Prendre progressivement en charge certains dossiers clients plus simples sous supervision. * Contribuer au développement continu de l’équipe et des processus internes. Prérequis: * Diplôme d’études collégiales et/ou universitaires * Expérience pertinente en services financiers. * Accréditation de L’OCRI (ERCI ou anciennement CCVM) * Titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) ou en voie de l’obtenir. * Intérêt pour la gestion de patrimoine, la planification financière et le service-conseil. * Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et excellente capacité d’analyse. * Attitude proactive, esprit entrepreneurial et désir de développement professionnel. * Excellent service à la clientèle et forte motivation à réussir. Langues: Français COMPÉTENCES Intelligence artificielle Diversité et inclusion Travail en équipe Cybersécurité Empathie Initiative Agilité d'apprentissage Résilience Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Hybride Numéro de poste 36084 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 09-Oct-2026

Ce que vous ferez

The analyst will support wealth management advisors by collecting and analyzing financial data and preparing financial planning documents. They will also assist in client meeting preparation and ensure the administrative maintenance of client files.

Exigences

Candidates must hold a college or university degree and have relevant experience in financial services. Possession of or progress toward the Financial Planner (Pl. Fin.) designation and CIRO accreditation is required.

Avantages

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community involvement initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Compétences indiquées

• Analyse financière · Souhaitée
• Analyse de données · Souhaitée
• Financial planning · Souhaitée
• Service à la clientèle · Souhaitée
• Administrative Support · Souhaitée
• Communication · Souhaitée
• Sens de l’organisation · Souhaitée
• Travail d’équipe · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial analysis
• Data analysis
• Financial planning
• Client service
• Administrative support
• Wealth management
• Communication
• Organization
• Proactivity
• Entrepreneurial spirit
• Teamwork
• Resilience
• Empathy
• Artificial intelligence
• Cybersecurity
• Administrative Support
• Artificial Intelligence
• Data Analysis
• Customer Service
• Cyber Security
• Financial Services
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Portfolio Management
• Wealth Management

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Data & Analytics
• Customer Service & Support
• Consulting
• Analyst
• Financial Planner / Investment Consultant
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors

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