Analyste senior Successions

Résumé du poste

The Senior Estate Analyst acts as a specialist for estate files, guiding client firms and internal partners through complex situations while ensuring regulatory compliance. They manage estate files from receipt to resolution, evaluate risks, and recommend process improvements to enhance operational efficiency.

Détails du poste

Domaine(s) d'intérêt: Marchés des capitaux et trésorerie, Gestion de patrimoine, Opérations Lieu(x): Toronto Une carrière à titre d’analyste senior, Successions au sein de l’équipe Risques de Réseau Indépendant Banque Nationale (NBIN) consiste à agir comme spécialiste des dossiers successoraux. Dans ce rôle, tu accompagnes les firmes clientes et les partenaires internes dans le traitement de situations complexes liées aux successions tout en veillant au respect des exigences réglementaires et des politiques en vigueur. Grâce à ton expertise en administration des successions, en courtage et en gestion des risques, tu contribues directement à la qualité du service, à l’efficacité opérationnelle et à l’expérience client. TON RÔLE • Accompagner les firmes clientes dans la gestion des dossiers successoraux en leur fournissant des conseils sur la documentation, les délais, les exigences réglementaires et les procédures applicables. • Prendre en charge les dossiers successoraux complexes de leur réception jusqu’à leur résolution, en coordonnant les interventions des différentes équipes concernées. • Évaluer les risques, analyser des situations complexes et recommander l’escalade des dossiers nécessitant une expertise spécialisée. • Collaborer avec les équipes Opérations, Risques, Conformité, Affaires juridiques et Livraison de services afin d’assurer l’application uniforme des processus et des contrôles. • Identifier les enjeux récurrents et recommander des améliorations aux processus, aux politiques et aux méthodes de travail afin d’accroître l’efficacité opérationnelle et l’expérience client. • Contribuer à la création d’outils de formation, de documentation et de contenu informatif destinés aux firmes clientes et aux partenaires internes. TON ÉQUIPE NBIN est une division de Financière Banque Nationale inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Leader canadien des solutions de garde de valeurs, d’exécution d’opérations et de courtage destinées aux gestionnaires de portefeuille indépendants, courtiers introducteurs, courtiers en placement et gestionnaires de fonds d’investissement, NBIN accompagne plus de 350 firmes représentant plus de 450 milliards de dollars en actifs sous administration. Au sein du secteur Risques, tu fais partie d’une équipe spécialisée qui soutient les activités successorales de NBIN et relèves du ou de la directeur principal ou de la directrice principale, Risques et réglementation. Notre équipe se distingue par son expertise, son esprit de collaboration, son approche-conseil et son engagement envers l’excellence du service. La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, fondés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton rôle et de développer de nouveaux domaines d’expertise. Des outils tels que la Data Academy, la formation linguistique, le Harvard Learning Center ainsi que l’accompagnement en coaching et en mentorat sont accessibles en tout temps. PRÉREQUIS • Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent et posséder au moins 5 années d’expérience en opérations de courtage, en gestion de patrimoine, en services fiduciaires, en administration des successions ou dans un domaine connexe. • Posséder une solide connaissance des processus de règlement des successions, des exigences d’homologation ainsi que du cadre légal et réglementaire applicable. • Démontrer une bonne compréhension des régimes enregistrés et des considérations fiscales liées au règlement des successions, notamment les feuillets fiscaux, les revenus après décès et les transferts aux bénéficiaires. • Avoir de l’expérience dans l’analyse de dossiers complexes, l’évaluation des risques et la prise de décisions dans un environnement réglementé. • Être à l’aise de gérer simultanément plusieurs dossiers, un volume important de documentation et des priorités variées. Langues: Anglais COMPÉTENCES Intelligence artificielle Relation client Communication Risque opérationnel Gestion opérationnelle Travail en équipe Initiative Agilité d'apprentissage Rigueur Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Hybride Numéro de poste 35881 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 02-Oct-2026

Ce que vous ferez

The Senior Estate Analyst acts as a specialist for estate files, guiding client firms and internal partners through complex situations while ensuring regulatory compliance. They manage estate files from receipt to resolution, evaluate risks, and recommend process improvements to enhance operational efficiency.

Exigences

Candidates must hold a bachelor's degree in a relevant field and possess at least 5 years of experience in brokerage operations, wealth management, or estate administration. A solid understanding of estate settlement processes, probate requirements, and applicable legal and regulatory frameworks is required.

Avantages

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community involvement initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Compétences indiquées

• Service à la clientèle · Souhaitée
• Travail d’équipe · Souhaitée
• Operational Efficiency · Souhaitée
• Regulatory Compliance · Souhaitée
• Risk Management · Souhaitée
• Decision Making · Souhaitée
• Communication · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Estate administration
• Brokerage operations
• Risk management
• Regulatory compliance
• Wealth management
• Client service
• Operational efficiency
• Legal framework
• Probate requirements
• Registered accounts
• Taxation
• Complex case analysis
• Decision making
• Documentation management
• Communication
• Teamwork
• Operational Efficiency
• Regulatory Frameworks
• Brokerage
• Management
• Capital Markets
• Use Case Analysis
• Decision Making
• Regulatory Compliance
• Estate Administration
• Financial Services
• Settlement
• Risk Management
• Mentorship
• Operations
• Wealth Management
• Coaching
• Process Improvement

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Legal
• Administrative
• Customer Service & Support
• Management & Leadership
• Unclassified
• Brokerage Clerk
• Statistical, Finance and Insurance Clerks
• Brokerage Clerks

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