Conseiller privé, gestion de patrimoine (1859)

Résumé du poste

The private wealth advisor will manage and grow a portfolio of high-net-worth clients by providing personalized financial strategies and investment advice. They will collaborate with internal specialists to offer integrated solutions while ensuring rigorous portfolio monitoring and long-term relationship development.

Détails du poste

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Québec Région : Est-du Québec - Québec, Lévis, Saguenay, St-George, Rivière du Loup, Rimouski CPGP 1 | Conseillère ou conseiller privé en gestion de patrimoine Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé en gestion de patrimoine chez Gestion privée 1859, c'est accompagner une clientèle fortunée en croissance dans l'évolution de ses objectifs financiers et patrimoniaux. Tu agis comme spécialiste en gestion de patrimoine auprès de clientes et clients qui bâtissent activement leur patrimoine et dont les besoins évoluent au fil de leur parcours financier. Grâce à ton approche-conseil, à tes connaissances en placement et à ta capacité à établir des relations durables, tu contribues à offrir une expérience distinctive tout en accompagnant la progression de la clientèle au sein de Gestion privée 1859. Ton emploi • Accompagner une clientèle fortunée en croissance dans l'atteinte de ses objectifs financiers et patrimoniaux. • Développer des relations de confiance durables afin de comprendre l'évolution des besoins, des projets et des priorités des clients. • Analyser la situation financière de ta clientèle et recommander des stratégies de placement adaptées à ses objectifs. • Accroître les actifs sous gestion de ton portefeuille en offrant des conseils personnalisés et une expérience client distinctive. • Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et adapter les recommandations selon l'évolution des marchés et des besoins de ta clientèle. • Collaborer avec les partenaires et spécialistes de la Banque afin d'offrir des solutions intégrées répondant à l'ensemble des besoins financiers de la clientèle. • Contribuer au développement des affaires de Gestion privée 1859 en favorisant la croissance de ton portefeuille et l'acquisition de nouvelles opportunités. Ton équipe Au sein de Gestion privée 1859, tu fais partie d'une équipe engagée à offrir une expérience exceptionnelle à une clientèle composée d'entrepreneurs, de propriétaires d'entreprise, de professionnels et de familles fortunées. Tu accompagnes des clients dont le patrimoine est en croissance et qui représentent les relations de demain pour Gestion privée 1859. Tu évolues dans un environnement collaboratif où le développement des relations, l'expertise-conseil et l'accompagnement à long terme de la clientèle occupent une place centrale. Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d'investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage continu. L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue. Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d’investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue. Prérequis : * Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation * Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés * Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable * Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs * Capacité à développer des relations de confiance et durable * Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie afin d’agir à juste titre) * Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale Langues: Français COMPÉTENCES Communication Intelligence émotionnelle Travail en équipe Responsabilité Axé sur le client Agilité d'apprentissage Écoute Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Hybride Numéro de poste 36405 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 28-Oct-2026

Ce que vous ferez

The private wealth advisor will manage and grow a portfolio of high-net-worth clients by providing personalized financial strategies and investment advice. They will collaborate with internal specialists to offer integrated solutions while ensuring rigorous portfolio monitoring and long-term relationship development.

Exigences

Candidates must hold a bachelor's degree with at least 7 years of experience, or a master's degree with 5 years of experience, along with relevant securities industry certifications. Strong expertise in investment products, taxation, and business development for high-net-worth individuals is required.

Avantages

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community involvement initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Compétences indiquées

• Travail d’équipe · Souhaitée
• Communication · Souhaitée
• Financial planning · Souhaitée
• Analyse financière · Souhaitée
• Client Relationship Management · Souhaitée
• Business development · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Wealth management
• Financial planning
• Investment strategies
• Business development
• Client relationship management
• Portfolio management
• Financial analysis
• Taxation
• Retirement planning
• Estate planning
• Communication
• Emotional intelligence
• Teamwork
• Customer focus
• Learning agility
• Active listening
• Asset Management
• Investments
• Private Banking
• Customer Relationship Management
• Customer Service
• Business Development
• Portfolio Management
• Certified Public Accountant
• Chartered Financial Analyst
• Wealth Management
• Financial Analysis
• Financial Market
• Active Listening
• Financial Planning
• Learning Agility
• Financial Strategy
• Estate Planning
• Securities (Finance)
• Retirement Planning
• Emotional Intelligence
• Securities Trading

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Management & Leadership
• Consulting
• Customer Service & Support
• Private Wealth Advisor
• Financial Planner / Investment Consultant
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors

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