Planificateur Financier

Résumé du poste

The financial planner is responsible for identifying client investment and financing needs to develop personalized financial plans. They also focus on business development to grow the client base while ensuring compliance with quality and risk management standards.

Détails du poste

Domaine(s) d'intérêt: Conseils et services en succursales Lieu(x): Saint-Léonard Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton leadership, tout en laissant un impact positif. Ton emploi : * Identifier les besoins d'investissement et de financement de la clientèle afin d’élaborer un plan financier personnalisé * Conseiller la clientèle en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions adaptées * Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter la clientèle et le volume des portefeuilles existants * S'assurer de l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques Ton équipe Avec nous, tu bénéficies de la solidité d’une grande entreprise, d’un territoire vaste à large potentiel et de conditions de travail permettant la flexibilité, tout en contribuant à bâtir la vie des gens d’ici. Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue. Prérequis : * Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IPF) * Titre de l'Institut de Planification Financière (IPF) ou en cours d'obtention dans les 12 prochains mois * Titre de représentante ou représentant en épargne collective (REC) * Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires * Expérience en développement des affaires dans le service-conseil financier Langues: Anglais, Français Raison d’exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière. COMPÉTENCES Éducation du client Communication Orienté résultats Intelligence émotionnelle Finance Analyse de l'information Assurance Investissements Législation Génération de propositions Préparation Planification de la retraite Taxes Travail en équipe Gestion du temps Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Hybride Numéro de poste 36096 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 09-Oct-2026

Ce que vous ferez

The financial planner is responsible for identifying client investment and financing needs to develop personalized financial plans. They also focus on business development to grow the client base while ensuring compliance with quality and risk management standards.

Exigences

Candidates must hold a bachelor's degree and possess or be in the process of obtaining the Institut de Planification Financière (IPF) title. Additionally, a mutual fund representative (REC) license and experience in portfolio management and business development are required.

Avantages

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community involvement initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Compétences indiquées

• Financial planning · Souhaitée
• Business development · Souhaitée
• Service à la clientèle · Souhaitée
• Risk Management · Souhaitée
• Compliance · Souhaitée
• Communication · Souhaitée
• Travail d’équipe · Souhaitée
• Gestion du temps · Souhaitée
• Analyse financière · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial planning
• Investment advice
• Business development
• Portfolio management
• Customer service
• Risk management
• Compliance
• Market analysis
• Communication
• Emotional intelligence
• Retirement planning
• Tax planning
• Teamwork
• Time management
• Financial analysis
• Compliance Risk Management
• Business Development
• Investments
• Customer Service
• Emotional Intelligence
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Idiopathic Pulmonary Fibrosis
• Risk Management
• Market Analysis
• Mutual Funds
• Portfolio Management
• Wealth Management
• Retirement Planning
• Time Management
• Tax Planning

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Consulting
• Customer Service & Support
• Management & Leadership
• Financial Planner
• Financial Planner / Investment Consultant
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors

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