Spécialiste investissement retraite

Résumé du poste

The specialist will guide clients in developing personalized investment and retirement strategies while prospecting to grow the client base. They will also collaborate with branch financial advisors and provide coaching on complex retirement products and financial planning.

Détails du poste

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Markham Une carrière à la Banque Nationale en tant que spécialiste en investissement et retraite, c’est accompagner et guider la clientèle dans l'élaboration de stratégies d'investissement adaptées à leurs besoins. C’est par ta détermination, ton réseau auprès des conseillers équipes en succursale et des partenaires internes, ainsi que tes connaissances approfondies des produits d'investissement, seront les clés de ta réussite. Ton emploi : * Augmenter l'épargne de ton secteur en proposant des solutions financières intégrées, alignées sur le profil de la clientèle existante et nouvelle. * Prospecter pour développer la clientèle * Élaborer des plans de retraite et des stratégies personnalisées pour ta clientèle * Collaborer étroitement avec les conseillères et conseillers financiers des succursales en tant que spécialiste de la retraite et des placements * Coacher les conseillères et conseillers financiers sur des sujets tels que les fonds de pension, la retraite, les conséquences fiscales en cas de divorce ou de décès, ainsi que les produits de retraite complexes tels que le CRI, le RERI, le FEER, le FRV, les rentes et les allocations de retraite et de départ. * Animer différentes conférences-clients sur les questions d’investissement et de planification retraite * Suivre l'évolution du marché et rester informé des nouvelles tendances. Ton équipe : Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent. Le spécialiste investissement retraite est responsable du territoire de Markham et Aurora. Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que (à compléter) sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à tes collègues possédant différentes expertises, expériences et des profils diversifiés viennent également enrichir ton développement. Prérequis : * Diplôme d'études collégiales, certificat universitaire, baccalauréat ou maîtrise connexe au domaine * Titre de représentant en épargne collective (REC) * Expérience en développement des affaires * Excellente connaissance des produits d’investissement Langues: Anglais, Cantonais, Mandarin Raison d’exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière. COMPÉTENCES Communication Intelligence émotionnelle Résolution de problèmes Travail en équipe Responsabilité Axé sur le client Agilité d'apprentissage Conformité aux normes Écoute Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Hybride Numéro de poste 33690 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 28-jul-2026

Ce que vous ferez

The specialist will guide clients in developing personalized investment and retirement strategies while prospecting to grow the client base. They will also collaborate with branch financial advisors and provide coaching on complex retirement products and financial planning.

Exigences

Candidates must hold a college diploma, university certificate, bachelor's, or master's degree in a related field. A Mutual Fund Representative (MFR) license and experience in business development are required.

Avantages

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community involvement initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Compétences indiquées

• Travail d’équipe · Souhaitée
• Résolution de problèmes · Souhaitée
• Compliance · Souhaitée
• Communication · Souhaitée
• Financial planning · Souhaitée
• Coaching · Souhaitée
• Business development · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Investment strategies
• Retirement planning
• Business development
• Financial planning
• Coaching
• Communication
• Emotional intelligence
• Problem solving
• Teamwork
• Customer focus
• Learning agility
• Compliance
• Active listening
• Investment products
• Taxation knowledge
• Retirement Strategies
• Sales Prospecting
• Learning Agility
• Active Listening
• Annuities
• Business Development
• Investments
• Customer Service
• Emotional Intelligence
• Financial Services
• Financial Planning
• Problem Solving
• Market Trend
• Mutual Funds
• Pension Funds
• Wealth Management
• Retirement Planning

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Sales
• Customer Service & Support
• Management & Leadership
• Retirement Investment Specialist
• Personal Financial Advisor (General)
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors

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