Associé(e) junior aux relations clients – Clientèle privée

Résumé du poste

Maintain regular contact with private clients by phone and email, schedule meetings, coordinate requests, and ensure timely follow-up. Prepare client meetings, document interactions in the CRM, support onboarding and administrative processes, and route financial advice or analysis questions to the appropriate professionals.

Détails du poste

Montréal | Temps plein Mode de travail : [sur place] Pratte Gestion de Portefeuilles recherche une personne dynamique, organisée et proactive pour renforcer ses relations avec sa clientèle privée et soutenir ses conseillers et gestionnaires de portefeuille. Vous aimez échanger avec les gens, prendre des initiatives et assurer des suivis rigoureux? Nous vous proposons un rôle concret au sein d’un environnement entrepreneurial à l’esprit start-up, où les idées sont encouragées et où chacun contribue au développement de l’entreprise. À propos de Pratte Pratte est une firme indépendante de gestion d’actifs qui accompagne une clientèle privée et institutionnelle. Présente à Montréal et à Gatineau, notre équipe propose des solutions d’investissement adaptées aux besoins des familles bien nanties, des entrepreneurs, des professionnels et des investisseurs institutionnels. Notre approche d’investissement, Quant Dynamics, combine l’expertise humaine, l’analyse quantitative et les technologies avancées, dont l’intelligence artificielle. Nous accordons autant d’importance à la rigueur de notre gestion qu’à la qualité de l’accompagnement offert à nos clients. Nous cultivons un esprit entrepreneurial où l’innovation et l’initiative occupent une place centrale, avec l’objectif de bâtir des relations durables fondées sur la confiance et la transparence. Votre rôle Vous contribuerez à maintenir un contact régulier avec nos clients et à faciliter leurs échanges avec notre équipe. La prise de rendez-vous, les suivis proactifs et la coordination des demandes seront au cœur de votre quotidien. Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe des relations clients, les conseillers et les gestionnaires de portefeuille afin d’offrir un service attentif, professionnel et efficace. Vos principales responsabilités Communiquer avec les clients par téléphone et par courriel pour entretenir la relation, planifier leurs rencontres et assurer les suivis. Coordonner les agendas, confirmer les rendez-vous et effectuer les relances nécessaires. Accueillir les demandes des clients, les acheminer aux bonnes personnes et suivre leur traitement. Préparer les rencontres en rassemblant les documents et les renseignements nécessaires. Consigner les échanges et les prochaines étapes dans notre outil de gestion des relations clients (CRM). Participer à l’accueil des nouveaux clients et aux suivis administratifs liés à leur dossier. Transmettre aux conseillers et aux gestionnaires de portefeuille les questions nécessitant des conseils ou une analyse financière. Contribuer à l’amélioration de nos méthodes de travail et de l’expérience client. Le profil recherché Une personnalité dynamique et une approche chaleureuse et professionnelle. Une excellente aisance au téléphone, une bonne capacité d’écoute et un intérêt réel pour les relations clients. De l’autonomie, de la polyvalence et le goût de prendre des initiatives. Une capacité à évoluer dans un environnement entrepreneurial où les priorités peuvent changer. Un bon sens de l’organisation et de la rigueur dans la gestion de plusieurs suivis. Un esprit d’équipe, de la discrétion et un souci constant de la confidentialité. Une excellente communication en français, à l’oral comme à l’écrit. Une capacité à communiquer en anglais avec nos clients anglophones, un atout. Une bonne maîtrise des outils bureautiques et une facilité à apprendre de nouveaux logiciels; une expérience avec un CRM constitue un atout. Formation et qualifications professionnelles Diplôme collégial ou universitaire en finance, en administration, en économie ou dans un domaine connexe. Une combinaison de formation et d’expérience pertinente sera également considérée. Intérêt marqué pour les marchés financiers et la gestion de patrimoine. Première expérience en service à la clientèle, en coordination ou dans les services financiers, un atout. Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) réussi ou en cours, un atout. Démarche de formation menant au titre de CIM ou de CFA, un atout. Inscription pertinente auprès de l’Autorité des marchés financiers, notamment à titre de représentant-conseil adjoint, un atout. Volonté de poursuivre sa formation et de satisfaire aux exigences d’inscription applicables à une éventuelle évolution vers des fonctions de conseil. Les candidatures de personnes récemment diplômées sont les bienvenues. Le poste est principalement axé sur les relations clients, la coordination et le soutien à l’équipe. Toute responsabilité nécessitant une inscription réglementaire sera confiée uniquement après l’obtention des autorisations requises. Pourquoi vous joindre à nous Travailler directement avec une équipe de professionnels de la gestion de portefeuilles et des relations clients. Développer vos compétences et votre connaissance de la gestion de patrimoine. Découvrir une approche d’investissement qui intègre l’analyse quantitative et les nouvelles technologies. Occuper un rôle où la qualité de votre travail se traduit directement dans l’expérience de nos clients. Pour postuler Faites parvenir votre CV à info@pratte.ca, accompagné de quelques lignes expliquant votre intérêt pour le poste. Découvrez notre firme : www.pratte.ca Au plaisir de vous rencontrer!

Ce que vous ferez

Maintain regular contact with private clients by phone and email, schedule meetings, coordinate requests, and ensure timely follow-up. Prepare client meetings, document interactions in the CRM, support onboarding and administrative processes, and route financial advice or analysis questions to the appropriate professionals.

Exigences

Candidates should have a college or university diploma in finance, administration, economics, or a related field, or an equivalent combination of education and relevant experience. The role calls for strong French communication, client-service and organizational skills, discretion, interest in financial markets and wealth management, and the ability to communicate in English; relevant experience, CRM familiarity, securities courses, and professional designations are assets.

Compétences indiquées

• Travail d’équipe · Souhaitée
• Appointment Scheduling · Souhaitée
• Client Onboarding · Souhaitée
• Sens de l’organisation · Souhaitée
• Administrative Support · Souhaitée
• telephone communication · Souhaitée
• Microsoft Office · Souhaitée
• Client Relationship Management · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Client Relationship Management
• Telephone Communication
• Active Listening
• Appointment Scheduling
• Calendar Coordination
• Client Follow-Up
• Request Coordination
• Meeting Preparation
• CRM Documentation
• Client Onboarding
• Administrative Support
• Confidentiality
• Organization
• Teamwork
• French Communication
• Microsoft Office

Domaines d’emploi

• Customer Service & Support
• Finance & Accounting
• Administrative