AGENT(E) SERVICES FINANCIERS GESTION DES AVOIRS - HEARST

Résumé du poste

The Wealth Management Financial Services Agent supports financial planners and advisors by performing clerical, operational, and sales support tasks. They act as a primary point of contact for members, assisting with investment products, account openings, and maintaining accurate financial records.

Détails du poste

La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie plus de 385 employés répartis dans 26 centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 2,5 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 55 000 membres. Elle est fière d’apporter un soutien au développement économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération. Sommaire : Relevant de la direction gestion des avoirs, l’agent services financiers gestion des avoirs travaille en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers gestion des avoirs en contribuant à l'offre intégrée de services d’investissement par la réalisation d’activités cléricales, opérationnelles et de soutien à la vente auprès des membres. Par conséquent, le titulaire peut servir comme le premier point de contact avec les membres lorsque nécessaire. L’agent services financiers gestion des avoirs aide l’équipe gestion du patrimoine à maintenir une relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers et entreprises détenant de grandes sommes en épargne pour des planifications financières, des PGLM, des fonds communs de placement, des épargnes à terme, des régimes enregistrés et autres. Responsabilités spécifiques : Travailler en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les conseillers gestion des avoirs afin de coordonner des activités définies par la planification financière, les successions et l’investissement; Réaliser différentes activités opérationnelles et de soutien reliées à l’offre intégrée de produits et de services de planification financière, de successionet d’investissement tels que des PGLM, fonds commun de placement, des épargnes à terme, des régimes enregistrées et des référencements; Assurer le traitement des émissions et des échéances des produits et services en gestion des avoirs et en investissement de même que les suivis qui en découlent; Réaliser la constitution et la mise à jour des différents dossiers de service ainsi que la codification et l’intégration de diverses données dans les systèmes appropriés; Communiquer avec les membres, au besoin, afin de finaliser la cueillette d’information; Assurer la confirmation et la prise des rendez-vous; Appuyer les planificateurs et les conseillers dans la préparation des dossiers, des documents et des rencontres; Procéder, en mode courtoisie, à l'ouverture de comptes des membres référés par l’équipe gestion des avoirs; Compléter les vérifications nécessaires pour la planification financière à la demande des planificateurs et des conseillers; Effectuer les activités de pré saisi et post saisi sur les produits et services du secteur pour les membres; S'assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des normes de qualité prescrites; S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur. Exigences d'emploi : Scolarité : Diplôme d’études collégiales en administration de bureau Expérience : 1 année d'expérience en services financiers ou en administration de bureau Compétences principales : • Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain • Être doué pour la communication interpersonnelle • Être orienté vers l'action et les résultats • Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie • Maîtriser les deux langues officielles • Être familier avec les contrats de prêt et de garantie et avec l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse • Savoir intégrer des données financières dans les systèmes • Avoir des notions sur la conformité, sur les lois sur la distribution des produits et services financiers et sur la philosophie et le fonctionnement d'une coopérative de services financiers • Connaître les procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement et les procédures opérationnelles Conditions de travail Centre de services : Hearst Statut d’employé : Permanent, temps plein, 36h/semaine Rémunération : Selon le niveau N4 (46 310 $ - 57 206 $) de l’échelle salariale en vigueur Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 19 octobre 2026. Nous offrons des chances égales à tous. Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur. *N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Ce que vous ferez

The Wealth Management Financial Services Agent supports financial planners and advisors by performing clerical, operational, and sales support tasks. They act as a primary point of contact for members, assisting with investment products, account openings, and maintaining accurate financial records.

Exigences

Candidates must hold a college diploma in office administration and possess at least one year of experience in financial services or office administration. Proficiency in both official languages and strong interpersonal and organizational skills are required.

Compétences indiquées

• Gestion du temps · Souhaitée
• Service à la clientèle · Souhaitée
• Souci du détail · Souhaitée
• Compliance · Souhaitée
• record keeping · Souhaitée
• Office Administration · Souhaitée
• Financial planning · Souhaitée
• Saisie de données · Souhaitée
• Analyse financière · Souhaitée
• scheduling · Souhaitée
• interpersonal communication · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial services
• Office administration
• Interpersonal communication
• Data entry
• Financial planning
• Investment products
• Compliance
• Customer service
• Attention to detail
• Time management
• Record keeping
• Scheduling
• Financial analysis
• Cooperative principles
• Sales Support
• Office Administration
• Record Keeping
• Banking Administration
• Organizational Skills
• Management
• Investments
• Clerical Works
• Customer Service
• Data Entry
• Financial Services
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Financial Statements
• Interpersonal Communications
• Operations
• Wealth Management
• Time Management
• Detail Oriented

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Administrative
• Customer Service & Support
• Financial Services Agent
• Financial Manager (General)
• Finance Managers
• Financial Managers

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