Conseiller sénior (Conquest planning) Équipe support en planification financière

Résumé du poste

The senior advisor will provide coaching and support to financial planners regarding the use of financial planning tools, specifically Conquest Planning. They will also participate in compliance activities, review client files, and contribute to the development of retirement planning strategies.

Détails du poste

Domaine(s) d'intérêt: Opérations Lieu(x): Montréal Une carrière en tant que conseillère senior en planification financière ou conseiller senior en planification financière dans l’équipe de Support en planification financière, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste de l’accompagnement, du coaching et du soutien aux conseillères, conseillers, planificatrices financières et planificateurs financiers afin de favoriser l’excellence des pratiques de planification financière. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ta solide expertise en planification financière, à ta maîtrise des outils spécialisés tels que Conquest Planning et à ton expérience en gestion de patrimoine. Ton emploi * Accompagner, coacher et soutenir les conseillères, conseillers, planificatrices financières et planificateurs financiers dans l’utilisation des outils de planification financière actuels et futurs, notamment Conquest Planning. * Assurer le développement, l’optimisation et le soutien des activités et des outils liés à la planification financière. * Collaborer avec les conseillères et conseillers en placement ainsi qu’avec les planificatrices financières et planificateurs financiers afin de promouvoir les meilleures pratiques de la profession. * Participer aux activités de supervision et de conformité en planification financière, incluant la révision de dossiers et la formulation de recommandations. * Soutenir l’équipe responsable de la production des plans de retraite. * Réviser, mettre à jour et améliorer les fiches-conseils destinées à la clientèle et aux équipes-conseils. Ton équipe La Vice-Présidence Communauté Conseils c’est plusieurs spécialistes qui travaillent de manière agile, proactive et collaborative pour saisir les occasions, rester à la fine pointe de leur expertise et améliorer les processus en continu. Au sein du secteur Support en planification financière, tu fais partie d’une équipe de professionnels et tu relèves du directeur principal, Communauté Conseils. Notre équipe se démarque par son rôle d’accompagnement auprès des conseillères, conseillers, planificatrices financières et planificateurs financiers de la Financière Banque Nationale, son expertise en planification financière, son soutien à la conformité ainsi que son engagement envers les meilleures pratiques de l’industrie. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par un mode de travail hybride combinant présence au bureau et télétravail. La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps. Prérequis * Baccalauréat en finance, en planification financière ou dans un domaine connexe, combiné à un minimum de 7 à 10 années d’expérience pertinente en planification financière ou en gestion de patrimoine. * Détenir le titre de Certified Financial Planner (CFP®) ou de Pl. Fin. (Planificateur financier). * Maîtriser les outils de planification financière, particulièrement Conquest Planning. * Posséder une excellente connaissance de la suite Microsoft Office. * Démontrer une connaissance approfondie des pratiques de planification financière et de gestion de patrimoine. * Posséder une expérience significative en accompagnement et en coaching de professionnels. Langues: Anglais, Français Raison d’exiger cette langue: pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec. COMPÉTENCES Intelligence artificielle Diversité et inclusion Travail en équipe Cybersécurité Empathie Initiative Agilité d'apprentissage Résilience Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Hybride Numéro de poste 35879 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 01-Oct-2026

Ce que vous ferez

The senior advisor will provide coaching and support to financial planners regarding the use of financial planning tools, specifically Conquest Planning. They will also participate in compliance activities, review client files, and contribute to the development of retirement planning strategies.

Exigences

Candidates must hold a bachelor's degree in finance or a related field and possess 7 to 10 years of relevant experience in financial planning or wealth management. A professional designation such as Certified Financial Planner (CFP) or Pl. Fin. is required.

Avantages

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Compétences indiquées

• Financial planning · Souhaitée
• Coaching · Souhaitée
• Compliance · Souhaitée
• Analyse financière · Souhaitée
• Microsoft Office · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial planning
• Wealth management
• Conquest Planning
• Coaching
• Mentoring
• Compliance
• Financial analysis
• Microsoft Office
• Retirement planning
• Strategic support
• Professional development
• Agile methodology
• Planning
• Agile Methodology
• Certified Financial Planner
• Finance
• Financial Services
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Mentorship
• Wealth Management
• Retirement Planning

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Consulting
• Management & Leadership
• Financial Planning Advisor
• Financial Planner / Investment Consultant
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors

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