Expert conseil

Résumé du poste

The expert advisor provides specialized financial planning and tax guidance to high-net-worth clients within the Private Management 1859 division. They also support internal advisors by analyzing complex financial situations, developing planning tools, and delivering professional training.

Détails du poste

Domaine(s) d'intérêt: Conseils et services aux entreprises Lieu(x): Montréal Une carrière en tant qu’experte conseil ou expert conseil en planification financière dans l’équipe du Centre d’expertise de Gestion privée 1859, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de planificatrice financière ou planificateur financier et de fiscaliste auprès de la clientèle de Gestion privée 1859. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton expertise en planification financière intégrée et en fiscalité, à ta capacité d’analyse et à ton aptitude à formuler des recommandations dans des situations financières complexes. Ton emploi * Accompagner et guider les conseillères et conseillers d’Entreprises et Gestion privée 1859 dans l’analyse de questions complexes en planification financière et en fiscalité. * Analyser des situations financières complexes, réaliser des projections, notamment de retraite, et développer des outils permettant aux conseillères et conseillers de gagner en autonomie et en efficacité. * Rédiger des planifications financières intégrées et présenter les analyses et recommandations à la clientèle, en collaboration avec les conseillères et conseillers ainsi qu’avec les juristes et fiscalistes lorsque requis. * Concevoir et animer des formations auprès de publics ciblés à l’interne et à l’externe, publier des articles et des documents d’information spécialisés et agir à titre de conférencière ou conférencier. * Suivre l’évolution des lois fiscales et juridiques, analyser leur incidence potentielle sur les finances personnelles de la clientèle et commenter publiquement les changements annoncés à la suite des budgets et des modifications fiscales. * Agir comme personne ressource auprès des journalistes, en partenariat avec les relations publiques lorsque requis, entretenir des relations avec les spécialistes internes et externes et tenir compte des risques et enjeux réputationnels de la Banque dans les interventions auprès de la clientèle. Ton équipe Au sein d’Entreprises et Gestion privée 1859, tu fais partie d’une équipe de neuf professionnels et tu relèves du directeur principal du Centre d’expertise. Tu accompagnes les conseillères et conseillers dans les décisions liées à la gestion de patrimoine, notamment en réalisant des planifications financières intégrées. Ton expertise multidisciplinaire contribue à mettre tes forces et tes talents au profit de l’équipe afin d’atteindre les objectifs d’affaires visés. La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps. Prérequis * Détenir un baccalauréat dans un domaine connexe au secteur d’activité ainsi qu’une maîtrise en fiscalité, ou une formation spécialisée en droit, en notariat, en actuariat ou le titre CFA. * Détenir le titre de planificatrice financière ou planificateur financier (Pl. Fin.). * Posséder un minimum de dix années d’expérience en planification financière intégrée et en fiscalité ainsi qu’une expertise reconnue en planification financière intégrée. * Posséder une forte capacité d’analyse et de recommandation permettant d’intégrer les subtilités des différents domaines de la planification financière dans l’évaluation de problématiques complexes. * Être en mesure de formuler des opinions financières pertinentes à partir de l’interprétation des changements fiscaux. * Démontrer une aisance dans l’utilisation d’Excel et des outils de la suite Microsoft Office. Langues: Français COMPÉTENCES Intelligence artificielle Diversité et inclusion Travail en équipe Cybersécurité Empathie Initiative Agilité d'apprentissage Résilience Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment : * Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés. L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s. Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. Joins-toi à nous! POUR UN ENVIRONNEMENT QUI FAVORISE TON CHEMINEMENT Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders. POUR UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DIVERSIFIÉ Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe. JOINS-TOI À NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS Inscris-toi pour recevoir de l'information sur nos nouveautés carrières et nos événements. ACCÈDE À TON PROFIL POUR UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE Complète ton profil pour une expérience affichant tes préférences et une recherche facilitée par des alertes-emplois pertinentes pour toi. Présence Hybride Numéro de poste 36488 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Horaire: Temps plein Date de publication 27-Oct-2026

Ce que vous ferez

The expert advisor provides specialized financial planning and tax guidance to high-net-worth clients within the Private Management 1859 division. They also support internal advisors by analyzing complex financial situations, developing planning tools, and delivering professional training.

Exigences

Candidates must hold a bachelor's degree in a related field, a master's in taxation or equivalent professional designation, and the Financial Planner (Pl. Fin.) title. A minimum of ten years of experience in integrated financial planning and taxation is required.

Avantages

• Health and wellness program
• Flexible group insurance
• Generous pension plan
• Stock purchase plan
• Employee and family assistance program
• Preferential banking services
• Community involvement initiatives
• Telemedicine service
• Virtual sleep improvement clinic

Compétences indiquées

• Regulatory Compliance · Souhaitée
• Microsoft Excel · Souhaitée
• Risk Management · Souhaitée
• Communication · Souhaitée
• Financial planning · Souhaitée
• Microsoft Office · Souhaitée
• Coaching · Souhaitée
• Analyse financière · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Financial planning
• Taxation
• Wealth management
• Financial analysis
• Retirement projections
• Strategic consulting
• Public speaking
• Technical writing
• Microsoft Office
• Excel
• Risk management
• Regulatory compliance
• Mentoring
• Coaching
• Communication
• Mentorship
• Planning
• Management
• Risk Management
• Microsoft Excel
• Regulatory Compliance
• Private Banking
• Consulting
• Chartered Financial Analyst
• Wealth Management
• Financial Analysis
• Financial Planning
• Public Relations
• Public Speaking
• Notary Services
• Retirement Planning
• Reputational Risk
• Technical Writing
• Master of Science in Taxation (MST)

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Consulting
• Management & Leadership
• Expert Consultant
• Financial Planner / Investment Consultant
• Financial and Investment Advisers
• Personal Financial Advisors

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