Adjoint(e) aux conseillers - domaine financier

Résumé du poste

Support financial security advisors by preparing and managing client files, coordinating meetings, and following up with clients to obtain required information and documents. Maintain accurate records and tracking tools, conduct research, prepare correspondence, use internal systems, and contribute to team projects and improved work methods.

Détails du poste

Poste : adjoint(e) aux conseillers - domaine financier Lieu de travail : Longueuil Salaire : à discuter, selon l'expérience et la formation Type de poste : permanent, temps plein Horaire : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi Vous aimez être la personne de confiance sur qui une équipe peut compter ? Vous êtes organisé(e), minutieux(se) et appréciez autant le suivi administratif que les contacts avec la clientèle ? Nous sommes à la recherche d'un(e) adjoint(e) aux conseillers en sécurité financière pour joindre une équipe professionnelle et collaborative à Longueuil. Dans ce rôle, vous deviendrez un véritable point d'appui pour les conseillers. Vous contribuerez à la préparation des dossiers, aux suivis avec la clientèle, à la coordination des rencontres et à la gestion de la documentation. Il s'agit d'un poste polyvalent où votre sens de l'organisation et votre rigueur auront un impact concret au quotidien. À noter : il ne s'agit pas d'un poste de conseiller en sécurité financière, ni d'un rôle de vente ou de prospection. Le poste est entièrement axé sur le soutien aux conseillers, la coordination et le suivi administratif des dossiers et de la clientèle. Ce que l'entreprise vous offre : - Poste permanent à temps plein - Horaire de 35 heures par semaine - Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 - Le vendredi de 8 h 30 à 15 h - 3 semaines de vacances dès la première année - 4 semaines de vacances par la suite - Possibilité d'ajouter une semaine de vacances aux frais de l'employé(e) - Assurances collectives et assurance salaire après 3 mois - Participation au régime de retraite collectif - Ordinateur portable fourni - Stationnement privé sur place - Soutien à la formation liée à l'emploi, selon approbation - Environnement professionnel, collaboratif et axé sur des relations durables avec la clientèle Votre rôle : - Soutenir les conseillers en sécurité financière dans le traitement et le suivi de leurs dossiers - Préparer la documentation nécessaire aux rencontres et aux différentes activités des conseillers - Effectuer les suivis administratifs auprès des clients afin d'obtenir les documents et renseignements requis - Planifier les rencontres et assurer les suivis auprès de la clientèle - Participer à l'ouverture des dossiers et assurer une tenue documentaire rigoureuse dans les systèmes internes - Préparer des courriels, de la correspondance et des envois postaux - Créer et maintenir différents fichiers de suivi et tableaux d'analyse - Effectuer des recherches et recueillir les informations nécessaires pour soutenir les conseillers - Utiliser différentes plateformes et systèmes informatiques dans le cadre des activités quotidiennes - Collaborer à différents projets d'équipe et contribuer à l'amélioration des méthodes de travail - Gérer plusieurs dossiers et priorités simultanément tout en maintenant un haut niveau de précision Le profil recherché : - Minimum de 2 ans d'expérience dans un poste similaire - Expérience dans les services financiers, l'assurance, les placements, la gestion de patrimoine ou un environnement professionnel réglementé, un atout - Formation en administration, finance, gestion de commerce ou dans un domaine connexe - Excellente maîtrise du français écrit et très bonnes habiletés rédactionnelles - Capacité professionnelle à communiquer - Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office - Grande rigueur et souci du détail - Excellent sens de l'organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle - Facilité d'apprentissage et aisance à travailler avec différentes plateformes et systèmes - Professionnalisme, discrétion et respect de la confidentialité - Approche axée sur le service à la clientèle - Autonomie, jugement et capacité à savoir quand valider une situation - Esprit d'équipe, flexibilité et attitude collaborative Vous recherchez un rôle stable dans lequel vous pouvez développer une relation de confiance avec une équipe et contribuer concrètement au bon fonctionnement d'un cabinet de services financiers? Cette occasion à Longueuil pourrait vous intéresser. Pour postuler, veuillez acheminer votre CV en format Word ou PDF à Florence Thibeault à l'adresse suivante : florence.thibeault@quantum.ca ou au téléphone : 450 463-5317. RECOMMANDEZ UNE PERSONNE EMBAUCHÉE POUR UN POSTE PERMANENT ET OBTENEZ UNE PRIME ! Pour plus d'informations, cliquez ici. Numéros du permis CNESST : AP-2000158 et AR-2000157 Toutes les candidatures sont examinées par notre équipe de recrutement, et les décisions d'embauche sont prises par des personnes. Nous pouvons également utiliser des outils dotés d'intelligence artificielle pour soutenir certaines étapes du processus d'examen des candidatures.

Ce que vous ferez

Support financial security advisors by preparing and managing client files, coordinating meetings, and following up with clients to obtain required information and documents. Maintain accurate records and tracking tools, conduct research, prepare correspondence, use internal systems, and contribute to team projects and improved work methods.

Exigences

At least two years of experience in a similar role is required; experience in financial services, insurance, investments, wealth management, or a regulated professional environment is an asset. A background in administration, finance, business management, or a related field is sought, along with strong written French, Microsoft Office proficiency, organization, discretion, client-service skills, and the ability to manage multiple priorities.

Avantages

• Three Weeks of Vacation in the First Year
• Four Weeks of Vacation Thereafter
• Option to Add One Week of Vacation at the Employee's Expense
• Group Insurance
• Salary Insurance
• Group Retirement Plan
• Company-Provided Laptop
• Private On-Site Parking
• Job-Related Training Support

Compétences indiquées

• Administrative Support · Souhaitée
• document preparation · Souhaitée
• Appointment Scheduling · Souhaitée
• Microsoft Office · Souhaitée
• Sens de l’organisation · Souhaitée
• Souci du détail · Souhaitée
• Service à la clientèle · Souhaitée
• Multitasking · Souhaitée
• Travail d’équipe · Souhaitée
• Process Improvement · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Administrative Support
• Financial Services
• Client Follow-Up
• Document Preparation
• Appointment Scheduling
• File Management
• Microsoft Office
• Written French
• Professional Communication
• Organization
• Attention to Detail
• Confidentiality
• Customer Service
• Multitasking
• Teamwork
• Process Improvement

Domaines d’emploi

• Administrative
• Finance & Accounting
• Customer Service & Support

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