AGENT(E) SERVICES FINANCIERS PARTICULIERS - ST-CHARLES

Résumé du poste

Coordinate operational and sales-support activities with personal finance and consumer credit advisors, supporting members with financing and basic savings needs. Maintain member service files and financial data, process product issuances and maturities, communicate with members, and assist with loan and savings file preparation and verification.

Détails du poste

La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie plus de 385 employés répartis dans 26 centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 2,5 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 55 000 membres. Elle est fière d’apporter un soutien au développement économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération. Sommaire : Relevant de la direction services aux particuliers, l’agent services financiers (particuliers) travaille en étroite collaboration avec les conseillers finances personnelles et les conseillers crédit particuliers, en contribuant à l'offre intégrée de services par la réalisation d’activités cléricales, opérationnelles et de soutien à la vente auprès des membres. Il aide à l’équipe crédit à maintenir une relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers détenant des petites sommes en épargne, mais surtout détenant du financement. Il contribue à l’équilibre entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des membres. Responsabilités spécifiques : Travailler en étroite collaboration avec les conseillers finances personnelles et les conseillers crédit particuliers afin de coordonner des activités définies par le besoin de financement et de l’épargne simple des membres ; Réaliser différentes activités opérationnelles et de soutien reliées à l’offre intégrée de produits et services de financement et de l’épargne simple ; Assurer le traitement des émissions et des échéances des produits et services et des suivis qui en découlent ; Réaliser la constitution et la mise à jour des différents dossiers de service ainsi que la codification et l’intégration de diverses données dans les systèmes appropriés ; Communiquer avec les membres, au besoin, afin de finaliser la cueillette d’information et la prise de rendez-vous ; Appuyer les conseillers dans la préparation des dossiers, des documents et des rencontres ; Compléter les vérifications nécessaires pour la prise de décision à la demande des conseillers et effectuer les activités de pré saisie et post saisie sur les dossiers de prêts et d’épargne simple. Exigences d'emploi : Scolarité : Diplôme d’études collégiales en administration de bureau Expérience : 1 année d'expérience en services financiers ou en administration de bureau Compétences principales : • Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain • Être doué pour la communication interpersonnelle • Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie • Savoir gérer son temps • Maîtriser les deux langues officielles • Être familier avec l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse • Savoir intégrer des données financières dans les systèmes • Avoir des notions sur la conformité, sur les lois sur la distribution des produits et services financiers et sur la philosophie et le fonctionnement d'une coopérative de services financiers Conditions de travail Centre de services : St-Charles Statut d’employé : Permanent, temps plein, 36 h/semaine Rémunération : Selon le niveau N4 (46 310 $ - 57 206 $) de l'échelle salariale en vigueur Période de travail : Du lundi au vendredi Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 30 octobre 2026. Nous offrons des chances égales à tous. Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur. *N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Ce que vous ferez

Coordinate operational and sales-support activities with personal finance and consumer credit advisors, supporting members with financing and basic savings needs. Maintain member service files and financial data, process product issuances and maturities, communicate with members, and assist with loan and savings file preparation and verification.

Exigences

Requires a college diploma in office administration and one year of experience in financial services or office administration. Candidates should be bilingual in the two official languages, detail-oriented, effective communicators and time managers, and familiar with financial products, data entry, compliance, financial-services distribution laws, and financial cooperatives.

Compétences indiquées

• Gestion du temps · Souhaitée
• document preparation · Souhaitée
• Regulatory Compliance · Souhaitée
• Souci du détail · Souhaitée
• interpersonal communication · Souhaitée
• data management · Souhaitée
• Communication bilingue · Souhaitée

Autres compétences pertinentes

Relevées dans la description du poste. Confirmez les exigences importantes ci-dessus.

• Interpersonal Communication
• Attention to Detail
• Professional Rigor
• Time Management
• Bilingual Communication
• Financial Data Entry
• Learning on the Job
• Financial Services Knowledge
• Regulatory Compliance
• Member Service
• Loan File Processing
• Appointment Coordination
• Document Preparation
• Data Management
• Sales Support
• Office Administration
• Loan Processing
• Multilingualism
• Communication
• Data Entry
• Data Integration
• File Systems
• Document Preparations
• Financial Services
• Financial Data
• Interpersonal Communications
• Loans
• Risk Management
• Personal Finance
• Coordinating
• Setting Appointments
• Detail Oriented

Domaines d’emploi

• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Administrative
• Sales
• Personal Financial Representative
• Financial Services Representative
• Technical and Medical Sales Professionals (excluding ICT)
• Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents

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